חוזים וחתימה. מטיוטה למסמך מוכן לשליחה.

מהתבנית והלקוח לתנאים, חותם ומיתוג. בסוף בודקים טיוטה שמורה, לפני שליחה.

נתוני הדגמה מבודדים. המסמך נשמר כטיוטה; לא נשלח חוזה ולא נאספה חתימה.

סרטון של חמש דקות, ב־20 פרקים. אפשר לדלג ישר לשלב שצריך.

הצגת תמלול

00:00מסמך ברור. לפני ששולחים. מכינים חוזה מתבנית, בודקים את הפרטים ושומרים טיוטה. בסוף מוודאים שהיא נשמרה ושעדיין לא נשלחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמסמך ברור. לפני ששולחים. מכינים חוזה מתבנית, בודקים את הפרטים ושומרים טיוטה. בסוף מוודאים שהיא נשמרה ושעדיין לא נשלחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:15מתחילים מחוזה חדש. בלשונית החוזים בוחרים חדש מתבנית. בודקים שזו תבנית לחוזה ובוחרים הסכם שירות לדוגמה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמתחילים מחוזה חדש. בלשונית החוזים בוחרים חדש מתבנית. בודקים שזו תבנית לחוזה ובוחרים הסכם שירות לדוגמה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:30נותנים למסמך שם שאפשר לזהות. בשלב פרטים נותנים למסמך שם ברור: הסכם שירות — דנה לדוגמה. שם התבנית ושם המסמך הם שני דברים שונים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהנותנים למסמך שם שאפשר לזהות. בשלב פרטים נותנים למסמך שם ברור: הסכם שירות — דנה לדוגמה. שם התבנית ושם המסמך הם שני דברים שונים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:45מוצאים את הלקוח המתאים. פותחים את בחירת הלקוח ומחפשים את דנה לפי שם, דוא״ל או טלפון. בוחרים את הרשומה המתאימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוצאים את הלקוח המתאים. פותחים את בחירת הלקוח ומחפשים את דנה לפי שם, דוא״ל או טלפון. בוחרים את הרשומה המתאימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:00בחירה אחת. פרטים שצריך לבדוק. דנה מופיעה כלקוחה במסמך. בודקים את הבחירה ואת פרטי הקשר; רשימת החותמים תיבדק בנפרד. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבחירה אחת. פרטים שצריך לבדוק. דנה מופיעה כלקוחה במסמך. בודקים את הבחירה ואת פרטי הקשר; רשימת החותמים תיבדק בנפרד. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:15ממלאים את מה שהשירות כולל. ממלאים את שדות התבנית: תיאור השירות וסיכום המסירה. בודקים ששדות החובה הושלמו. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהממלאים את מה שהשירות כולל. ממלאים את שדות התבנית: תיאור השירות וסיכום המסירה. בודקים ששדות החובה הושלמו. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:30עוברים על הפרטים לפני ההמשך. בודקים כותרת, לקוח ושדות תבנית. בדוגמה לא מזינים סכום ומשאירים ללא תפוגה. ממשיכים לתנאים וחותמים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהעוברים על הפרטים לפני ההמשך. בודקים כותרת, לקוח ושדות תבנית. בדוגמה לא מזינים סכום ומשאירים ללא תפוגה. ממשיכים לתנאים וחותמים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:45תנאים וחותמים. לפני היצירה. בשלב תנאים וחותמים בודקים את התנאים ואת מי שיתבקש לחתום. תצוגה מקדימה זמינה מתוך האשף. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהתנאים וחותמים. לפני היצירה. בשלב תנאים וחותמים בודקים את התנאים ואת מי שיתבקש לחתום. תצוגה מקדימה זמינה מתוך האשף. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:00קוראים את התנאים. ואז מתאימים. מזינים את תנאי הדוגמה ובודקים שהם מתאימים לתוכן המסמך. הנוסח כאן נועד להדגמה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהקוראים את התנאים. ואז מתאימים. מזינים את תנאי הדוגמה ובודקים שהם מתאימים לתוכן המסמך. הנוסח כאן נועד להדגמה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:15הלקוח הוא גם החותם בדוגמה. ממלאים את דנה בטופס החותם, בודקים שם ודוא״ל ומוסיפים טלפון אם נדרש. עדיין צריך ללחוץ הוספת חותם. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההלקוח הוא גם החותם בדוגמה. ממלאים את דנה בטופס החותם, בודקים שם ודוא״ל ומוסיפים טלפון אם נדרש. עדיין צריך ללחוץ הוספת חותם. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:30רואים את החותם ברשימה. לוחצים הוספת חותם ובודקים שדנה מופיעה ברשימה עם הדוא״ל הנכון. בלי חותם אי אפשר להמשיך ליצירה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהרואים את החותם ברשימה. לוחצים הוספת חותם ובודקים שדנה מופיעה ברשימה עם הדוא״ל הנכון. בלי חותם אי אפשר להמשיך ליצירה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:45מכבים שליחה. שומרים שליטה. מכבים במפורש שליחה לחתימה עכשיו. המתג דלוק כברירת מחדל; בדוגמה יוצרים טיוטה ללא שליחת קישור. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמכבים שליחה. שומרים שליטה. מכבים במפורש שליחה לחתימה עכשיו. המתג דלוק כברירת מחדל; בדוגמה יוצרים טיוטה ללא שליחת קישור. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:00מיתוג המסמך. בלי לשנות את התוכן. עוברים למיתוג ופריסה ובודקים את ערכת המיתוג ואת התצוגה המקדימה. בדוגמה לא מעלים קבצים חדשים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמיתוג המסמך. בלי לשנות את התוכן. עוברים למיתוג ופריסה ובודקים את ערכת המיתוג ואת התצוגה המקדימה. בדוגמה לא מעלים קבצים חדשים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:15לוגו אינו חתימת לקוח. משאירים את הלוגו וצבעי המיתוג, ומכבים הצגת חתימת ספק. חתימה גרפית של העסק אינה חתימת החותם. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהלוגו אינו חתימת לקוח. משאירים את הלוגו וצבעי המיתוג, ומכבים הצגת חתימת ספק. חתימה גרפית של העסק אינה חתימת החותם. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:30בודקים את המסמך עצמו. פותחים תצוגה מלאה וקוראים את המסמך: לקוח, תיאור שירות, סיכום ותנאים. תצוגה מקדימה אינה שליחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבודקים את המסמך עצמו. פותחים תצוגה מלאה וקוראים את המסמך: לקוח, תיאור שירות, סיכום ותנאים. תצוגה מקדימה אינה שליחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:45בדיקה אחרונה. ואז יצירה. בודקים את הכותרת, התוכן והחותם. ודאו ששליחה לחתימה עכשיו כבויה, ואז לחצו יצירה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבדיקה אחרונה. ואז יצירה. בודקים את הכותרת, התוכן והחותם. ודאו ששליחה לחתימה עכשיו כבויה, ואז לחצו יצירה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:00המסמך נוצר. כטיוטה. מוצאים את הסכם השירות ברשימה ובודקים את הסטטוס טיוטה. עדיין אין שליחה ואין חתימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההמסמך נוצר. כטיוטה. מוצאים את הסכם השירות ברשימה ובודקים את הסטטוס טיוטה. עדיין אין שליחה ואין חתימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:15מוצאים שוב את אותה טיוטה. מסננים לטיוטות ומאתרים את אותו מסמך. מסנן משנה מה רואים ברשימה; הוא אינו משנה את סטטוס המסמך. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוצאים שוב את אותה טיוטה. מסננים לטיוטות ומאתרים את אותו מסמך. מסנן משנה מה רואים ברשימה; הוא אינו משנה את סטטוס המסמך. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:30פותחים את מה שנשמר. פותחים את פרטי המסמך ואת התצוגה המקדימה השמורה. בודקים שהלקוח, השירות והתנאים נשארו כפי שהוזנו. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהפותחים את מה שנשמר. פותחים את פרטי המסמך ואת התצוגה המקדימה השמורה. בודקים שהלקוח, השירות והתנאים נשארו כפי שהוזנו. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:45טיוטה שמורה. חותם שעדיין ממתין. טוענים שוב את אותו מסמך ובודקים טיוטה, דנה כחותמת ממתינה ואפס חתימות. כאן מסתיים המדריך. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהטיוטה שמורה. חותם שעדיין ממתין. טוענים שוב את אותו מסמך ובודקים טיוטה, דנה כחותמת ממתינה ואפס חתימות. כאן מסתיים המדריך. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

מסכי Lynxbe המקוריים מציגים נתוני הדגמה מבודדים. אשף היצירה, בורר הלקוח ופרטי המסמך שייכים לממשק המקורי. מכבים שליחה לחתימה עכשיו, הדלוקה כברירת מחדל, ושומרים טיוטה בלבד. אין שליחה, חתימה, חיוב או שינוי בלקוח חי. שפת הממשק אינה תרגום: בדקו את נוסח התבנית, הטקסט והפריסה גם כשהממשק באנגלית. עמודי המוצר מוצגים במקורם; תפריט המערכת המלא אינו מצולם.

השלבים. בקצב שלכם.

לפני שמתחילים: העסק הנכון, הרשאות צפייה ויצירת חוזים, תבנית מתאימה ופרטי לקוח וחותם בדוקים. קראו את התנאים. לשמירת טיוטה בלבד חובה לכבות שליחה לחתימה עכשיו לפני יצירה.

בוחרים את המסמך שרוצים להכין.
פתחו חוזים בעסק המתאים, עם הרשאות צפייה ויצירת חוזים. בדוגמה מכינים חוזה רגיל מתבנית. הצעת מחיר היא סוג מסמך אחר; טיוטה, נשלח וחתום הם מצבים לאורך חיי המסמך. המדריך אינו מלמד המרה אוטומטית מהצעה לחוזה ואינו משתמש במערכת הצעות המחיר של Pay. התוצאה שלנו היא טיוטה בלבד.
פותחים חוזה חדש ובוחרים תבנית.
בלשונית החוזים בחרו חדש מתבנית ואז הסכם שירות לדוגמה. בחרו תבנית שמתאימה לתוכן שאתם מבקשים להכין. שמה של התבנית אינו שם הלקוח או אישור לתנאים שלה. באשף המקורי ארבעה שלבים: תבנית, פרטים, תנאים וחותמים, מיתוג ופריסה. רשימת התבניות בדוגמה מבודדת; הזמינות אצלכם עשויה להיות שונה.
נותנים שם ובוחרים לקוח קיים.
בפרטים הזינו הסכם שירות — דנה לדוגמה. פתחו את בורר הלקוחות וחפשו את דנה לפי שם, דוא״ל או טלפון. ודאו את הרשומה לפני הבחירה. בדוגמה משתמשים ב־dana@example.invalid וב־‎+12025550146. בחירת הלקוח ממלאת פרטים; היא אינה מוסיפה חתימה ואינה פוטרת מבדיקת רשימת החותמים בהמשך.
ממלאים את שדות התבנית.
מלאו את תיאור השירות ואת סיכום המסירה. בדוגמה: ניהול פניות והגדרת תהליך עבודה; סיכום התהליך והדרכה לצוות. תיאור השירות נדרש בתבנית זו. בדקו כל שדה חובה לפני הבא. בדוגמה הסכום לא מוזן ואין תאריך תפוגה; ILS נשאר מטבע ברירת המחדל. אין בקשת תשלום. שפת הממשק אינה תרגום המסמך: בדקו את נוסח התבנית, הטקסט שהוזן ופריסת העברית גם בממשק האנגלי.
קוראים ועורכים את התנאים.
בתנאים וחותמים ערכו את נוסח התנאים בעורך המקורי. בדוגמה: העבודה תתחיל לאחר אישור היקף השירות. שינויים יתואמו בכתב. זהו תוכן הדגמה בלבד. אם טענתם תנאי ברירת מחדל, קראו את כולם; הם חלק מהמסמך. בדקו התאמה לתוכן שאתם מכינים, בלי להניח שתבנית או יצירה במערכת מבטיחות תוקף משפטי.
מוסיפים חותם, לא רק ממלאים שדה.
בדקו את פרטי טופס החותם שמולאו בבחירת הלקוח. שם ודוא״ל תקין נדרשים. לחצו הוספת חותם ובדקו שדנה מופיעה בפועל ברשימה עם dana@example.invalid. בדוגמה נשמר גם הטלפון. אותה כתובת אינה יכולה להופיע פעמיים. לפחות חותם אחד נדרש להמשך, אך הופעתו ברשימה עדיין אינה חתימה או שליחה.
מכבים במפורש שליחה לחתימה עכשיו.
זהו שלב נדרש לשמירת טיוטה בדוגמה: המתג באשף המקורי דלוק כברירת מחדל. כבו שליחה לחתימה עכשיו לפני יצירה. כשהוא דלוק, יצירה יכולה להפעיל מיד אימייל ו־WhatsApp לחותמים. בדוגמה המתג נשאר כבוי והמסמך נשמר כטיוטה, בלי לשלוח הודעה.
בודקים מיתוג ופותחים תצוגה מלאה.
עברו למיתוג ופריסה. בדקו את ערכת המיתוג, הלוגו והצבעים. בדוגמה הצגת לוגו והחלת צבעי מיתוג נשארות פעילות, והצגת חתימת ספק כבויה. חתימת עסק בעיצוב אינה חתימת הלקוח. פתחו תצוגה מלאה וקראו את שם הלקוח, שדות השירות והתנאים. בדקו את הטקסט עצמו בכל שפה; שום החלפת ממשק אינה מתרגמת אותו אוטומטית.
יוצרים פעם אחת ומוודאים שהמסמך מופיע.
סגרו את התצוגה המקדימה. אם יש ספק במצב השליחה, חזרו לתנאים וחותמים, ודאו שהמתג כבוי וחזרו למיתוג. בדקו שוב את הכותרת והחותם ואז לחצו יצירה. המתינו לרשומה ברשימה; סגירת האשף או הודעת הצלחה אינן הוכחה מספקת. בדקו שהסטטוס הוא טיוטה.
מסננים ומוצאים את אותה רשומה.
בחרו במסנן טיוטה ברשימת החוזים. מצאו את המסמך לפי הכותרת והלקוח. המסנן אינו משנה סטטוס, שולח או מוחק מסמך. אם הרשומה לא נראית, נקו חיפוש ומסננים לפני יצירה חוזרת. פתחו את המסמך שכבר נוצר במקום ליצור עותק נוסף.
פותחים, טוענים שוב ובודקים מה נשמר.
פתחו את פרטי הטיוטה ואת התצוגה השמורה. בדקו שהלקוח, תיאור השירות, הסיכום והתנאים נשארו נכונים. טענו שוב את אותו מסמך, פתחו Details ואז את אזור Signers ובדקו טיוטה, חותמת אחת ממתינה ואפס חתימות. המיתוג נשאר ללא הצגת חתימת ספק. אין להציג הורדת PDF או צפייה כהוכחה לחתימה. כאן המדריך מסתיים, לפני כל שליחה.
מכירים את המצבים של ההמשך.
טיוטה פירושה שהמסמך טרם הועבר לשליחה בדוגמה. נשלח מציין את שלב השליחה ואינו לבדו אישור מסירה באימייל או ב־WhatsApp. נצפה מציין צפייה דרך קישור, נחתם חלקית מציין שרק חלק מהחותמים חתמו, ונחתם מציין שהחתימות ברשומה הושלמו. בדקו גם את החותמים, האירועים והעותק עצמו; אל תסיקו תשלום מסטטוס חתימה. הסטטוסים המאוחרים מוסברים לפי המקור, ולא הושגו בהדגמה.

תוצאת ההדגמה: הסכם שירות — דנה לדוגמה נשמר כטיוטה, עם דנה כחותמת ממתינה ואפס חתימות. פרטי הלקוח, שדות התבנית, התנאים והמיתוג נקראים שוב מאותו מסמך. לא נשלח קישור.

הבא חסום? בדקו כותרת, לקוח, שדות חובה וחותם שנוסף לרשימה. לא רואים טיוטה? נקו חיפוש ומסננים לפני יצירה חוזרת. מיתוג ותצוגה מקדימה אינם חתימה, וסטטוס נשלח אינו לבדו הוכחת מסירה.

המסכים וההתנהגות שנבדקו.

התוכן נבדק מול מסכי Lynxbe וההתנהגות שבקוד ב־15 באוקטובר 2026. ההדגמה מבודדת; אין כאן הוכחה לשליחה, חתימה, מסירה או תוקף משפטי.

עוברים על אותו מסמך.

הדגמה לקריאה בלבד. בחרו שלב או השתמשו בהבא. אין יצירת חוזה חי, שליחת קישור, חתימה או חיוב.

מסמך ברור. לפני ששולחים.

מסך החוזים מרכז מסמכים, חותמים והתקדמות החתימה. הוא מתאים כשצריך להכין מסמך מסודר ולבדוק מי עוד צריך לחתום. בדוגמה נכין הסכם שירות לדנה ונעצור בטיוטה. טיוטה אינה מסמך שנמסר ללקוח ואינה מסמך חתום. כל הלקוחות, התבניות והמסמכים המוצגים כאן הם נתוני הדגמה מבודדים.

מסמך ברור. לפני ששולחים.

מתחילים מחוזה חדש.

פתחו חוזים בעסק המתאים, בלשונית החוזים, ובחרו חדש מתבנית. נפתח אשף היצירה המקורי. בחרו בתבנית הסכם שירות לדוגמה; באנגלית Example service agreement. בתבנית יש גוף מסמך ושדות למילוי. זו תבנית גלובלית מפורסמת בסביבת ההדגמה. רשימת התבניות הזמינה אצלכם עשויה להיות שונה. המדריך מכין חוזה רגיל, ללא הצעת מחיר או בקשת תשלום.

מתחילים מחוזה חדש.

נותנים למסמך שם שאפשר לזהות.

בחירת התבנית מעבירה לשלב פרטים. בשדה כותרת המסמך הזינו הסכם שירות — דנה לדוגמה; בממשק האנגלי Service agreement — Dana Example. השם יעזור למצוא את המסמך ברשימה. שינוי הכותרת אינו משנה את תבנית המקור. בדקו שזו העסקה הנכונה לפני שממשיכים לבחור לקוח.

נותנים למסמך שם שאפשר לזהות.

מוצאים את הלקוח המתאים.

בשדה שם הלקוח פתחו את בורר הלקוחות המקורי וחפשו את דנה. אפשר לזהות לקוח לפי שם, כתובת דוא״ל או טלפון. בדקו את פרטי הרשומה לפני הבחירה, במיוחד כשיש שמות דומים. בדוגמה משתמשים בלקוחה קיימת ומבודדת; בחירתה אינה יצירה של לקוח נוסף.

מוצאים את הלקוח המתאים.

בחירה אחת. פרטים שצריך לבדוק.

ודאו שנבחרה דנה לדוגמה ושפרטי הקשר הם dana@example.invalid ו־‎+12025550146. הפרטים משמשים להכנת המסמך ולמילוי פרטי החותם בהמשך. בחירת לקוח לבדה אינה מוסיפה חתימה. גם אם שם הלקוח כבר מופיע בגוף המסמך, צריך להוסיף ולבדוק את החותם בשלב תנאים וחותמים.

בחירה אחת. פרטים שצריך לבדוק.

ממלאים את מה שהשירות כולל.

בשדות התבנית הזינו את תיאור השירות ואת סיכום המסירה. בדוגמה: ניהול פניות והגדרת תהליך עבודה; סיכום התהליך והדרכה לצוות. אלה ערכי הדגמה לשדות המופיעים בתבנית. תיאור השירות הוא שדה חובה בדוגמה. שמות השדות והחובה נקבעים בתבנית שבחרתם, ולכן יש לבדוק אותם בכל מסמך.

ממלאים את מה שהשירות כולל.

עוברים על הפרטים לפני ההמשך.

חזרו על כותרת המסמך, בחירת הלקוח ושדות החובה. בדוגמה לא מזינים סכום ולא קובעים תאריך תפוגה; מטבע ברירת המחדל נשאר ILS. אין כאן חיוב או בקשת תשלום. לחצו הבא. החלפת שפת הממשק לא מתרגמת את המסמך: בדקו את נוסח התבנית, הטקסט שהוזן ופריסת העברית בתצוגה המקדימה, גם כשהממשק באנגלית.

עוברים על הפרטים לפני ההמשך.

תנאים וחותמים. לפני היצירה.

שלב תנאים וחותמים מרכז את נוסח התנאים ואת הנמענים לחתימה. קראו את התנאים לפני הוספת החותם. אפשר לפתוח מכאן תצוגה מקדימה של המסמך. המילים שבתנאים הן חלק מתוכן המסמך; הן אינן רק הערה פנימית לצוות. בדוגמה משתמשים בנוסח קצר לצורך ההדרכה בלבד.

תנאים וחותמים. לפני היצירה.

קוראים את התנאים. ואז מתאימים.

עורכים את התנאים בעורך המקורי. בדוגמה: העבודה תתחיל לאחר אישור היקף השירות. שינויים יתואמו בכתב. בדקו את כל הטקסט שהוזן, לרבות תנאי ברירת מחדל אם טענתם אותם. ההדגמה מסבירה את העריכה במערכת; היא אינה קובעת שתנאי הדוגמה מתאימים להסכם של העסק שלכם או מבטיחה תוקף משפטי.

קוראים את התנאים. ואז מתאימים.

הלקוח הוא גם החותם בדוגמה.

בדקו את הפרטים שמולאו בטופס החותם בעקבות בחירת הלקוח. ודאו שם ודוא״ל: דנה לדוגמה, dana@example.invalid. בדוגמה נשמר גם ‎+12025550146. המערכת דורשת שם ודוא״ל תקין ואינה מאפשרת להוסיף את אותו הדוא״ל פעמיים. פרטים שנמצאים בטופס עדיין אינם רשומה ברשימת החותמים עד שלוחצים על כפתור הוספת חותם.

הלקוח הוא גם החותם בדוגמה.

רואים את החותם ברשימה.

לחצו על כפתור הוספת חותם ובדקו שהשם והדוא״ל מופיעים ברשימת החותמים. בדוגמה יש חותם אחד בלבד. אם הוספתם אדם שגוי, הסירו אותו לפני שממשיכים ובחרו את האדם הנכון. עצם ההוספה אינה שולחת קישור ואינה רושמת חתימה; שליחה נשלטת בנפרד.

רואים את החותם ברשימה.

מכבים שליחה. שומרים שליטה.

גללו אל שליחה לחתימה עכשיו וכבו את המתג. הוא דלוק כברירת מחדל באשף המקורי. כשהוא דלוק, יצירה יכולה לשלוח קישור חתימה לחותמים באימייל וב־WhatsApp. כשהוא כבוי, הדוגמה נשמרת כטיוטה ללא שליחת קישור. בדקו שהוא כבוי לפני המעבר למיתוג, וגם לפני יצירה אם חוזרים לערוך.

מכבים שליחה. שומרים שליטה.

מיתוג המסמך. בלי לשנות את התוכן.

לחצו הבא כדי לעבור למיתוג ופריסה. בדקו איזו ערכת מיתוג נבחרה ומה מוצג בתצוגה המקדימה. הלוגו, הצבעים ומיקומם משפיעים על מראה המסמך. הם אינם משנים את זהות החותם ואינם מאשרים את ההסכם. בדוגמה משתמשים בערכת המיתוג של סביבת ההדגמה ולא מעלים לוגו או חתימה חדשים.

מיתוג המסמך. בלי לשנות את התוכן.

לוגו אינו חתימת לקוח.

בדקו את הצגת לוגו ואת החלת צבעי מיתוג. בדוגמה משאירים אותם פעילים ומכבים הצגת חתימת ספק. כך אפשר לבדוק את המסמך בלי קישוט של חתימת עסק. חתימת ספק שמוצגת בעיצוב אינה הוכחה שהלקוח חתם. אפשר לבדוק מיקום לוגו ופריסה בתצוגה המקדימה, בלי להחליף את תוכן התבנית.

לוגו אינו חתימת לקוח.

בודקים את המסמך עצמו.

פתחו תצוגה מלאה וקראו את גוף המסמך. בדקו ששם הלקוח והערכים שמילאתם מופיעים במקומות המתאימים, שהתנאים שלמים ושהמיתוג אינו מסתיר טקסט. החלפת שפת הממשק אינה תרגום של הטקסט. קראו את נוסח התבנית והשדות ובדקו גם את פריסת העברית. סגרו את התצוגה וחזרו לאשף כדי לתקן לפני יצירה אם צריך.

בודקים את המסמך עצמו.

בדיקה אחרונה. ואז יצירה.

לפני יצירה, ודאו שהמסמך מתאים ללקוח הנכון, ששדות החובה מולאו ושדנה ברשימת החותמים. אם אינכם בטוחים במצב השליחה, חזרו לתנאים וחותמים ובדקו שהמתג כבוי; חזרה למיתוג משמרת את הבחירה. לחצו יצירה פעם אחת והמתינו להופעת המסמך ברשימה. סגירת האשף לבדה אינה הוכחה שהשמירה הצליחה.

בדיקה אחרונה. ואז יצירה.

המסמך נוצר. כטיוטה.

אחרי יצירה, מצאו את הסכם שירות — דנה לדוגמה ברשימה ובדקו שזה אותו שם ואותו לקוח. התוצאה הצפויה בדוגמה היא טיוטה. אין לראות בהודעת הצלחה, בתצוגה מקדימה או ביצירת המסמך הוכחה שהחותם קיבל משהו.

המסמך נוצר. כטיוטה.

מוצאים שוב את אותה טיוטה.

בחרו את מסנן טיוטה ברשימת החוזים ומצאו את אותה רשומה. בדקו שהכותרת נשארה זהה ושלא נוצר עותק נוסף. אם אינכם רואים אותה, נקו את החיפוש ואת המסנן לפני יצירה חוזרת. בחירת מסנן טיוטה אינה מעבירה מסמך שנשלח חזרה לטיוטה; היא מציגה רק רשומות התואמות למסנן.

מוצאים שוב את אותה טיוטה.

פותחים את מה שנשמר.

פתחו את פרטי הטיוטה מתוך הרשימה וקראו את התצוגה המקדימה של המסמך השמור. בדקו שוב את הלקוח, תיאור השירות, סיכום המסירה והתנאים. זהו תוכן שנקרא מהמסמך שנוצר, ולא רק טקסט שנשאר בטופס. הורדת PDF או הדפסה, אם משתמשים בהן, אינן חתימה. בדוגמה לא שולחים קישור ולא פותחים את מסך החתימה הציבורי.

פותחים את מה שנשמר.

טיוטה שמורה. חותם שעדיין ממתין.

לאחר טעינה מחדש פתחו את אותו מסמך ואת לשונית Details, ובאזור Signers בדקו שדנה מופיעה עם dana@example.invalid ושהיא עדיין ממתינה. בדקו שהמסמך נשאר טיוטה ושלא נרשמה חתימה. בהמשך יש מצבים של נשלח, נצפה, נחתם חלקית ונחתם. הם מתארים שלבים נפרדים: מסמך שהועבר לשליחה, צפייה בקישור, חלק מהחותמים שחתמו והשלמת החתימות. הסטטוסים המאוחרים מוסברים כאן בלבד; הם לא בוצעו בדוגמה. נשלח לבדו אינו הוכחת מסירה בערוץ.

טיוטה שמורה. חותם שעדיין ממתין.

לכל המדריכים