לוח לידים. מהפנייה להתקדמות ברורה.

יוצרים לוח ושתי פניות, מתאימים שלבים ובודקים את הפרטים אחרי טעינה מחדש.

נתוני הדגמה מבודדים. בגרסת הנייד, שלוש הגדרות מסומנות ומוצגות ממחשב.

סרטון בן 5 דקות, מחולק ל־20 פרקים. אפשר לעבור ישר לשלב הדרוש.

לתמליל הסרטון

00:00כל פנייה. והצעד הבא שלה. בונים לוח פניות, מוסיפים שני לידים ומעבירים את דנה לשלב נוצר קשר. בסוף בודקים שהפרטים נשמרו. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהכל פנייה. והצעד הבא שלה. בונים לוח פניות, מוסיפים שני לידים ומעבירים את דנה לשלב נוצר קשר. בסוף בודקים שהפרטים נשמרו. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:15מתחילים מלוח חדש. במסך CRM לוחצים יצירת לוח. נפתח חלון היצירה המקורי, עם תבניות ושדות שם ותיאור. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמתחילים מלוח חדש. במסך CRM לוחצים יצירת לוח. נפתח חלון היצירה המקורי, עם תבניות ושדות שם ותיאור. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:30בוחרים מעקב לידים. בוחרים את התבנית מעקב לידים. נותנים ללוח את השם פניות לדוגמה ובודקים את העמודות הכלולות. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבוחרים מעקב לידים. בוחרים את התבנית מעקב לידים. נותנים ללוח את השם פניות לדוגמה ובודקים את העמודות הכלולות. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:45הלוח נוצר. עכשיו נותנים לו תוכן. פותחים את פניות לדוגמה ובודקים את השם. במסך הריק מוסיפים קודם פנייה ראשונה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההלוח נוצר. עכשיו נותנים לו תוכן. פותחים את פניות לדוגמה ובודקים את השם. במסך הריק מוסיפים קודם פנייה ראשונה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:00מוסיפים את הפנייה הראשונה. יוצרים פריט בשם דנה לדוגמה ומזינים טלפון ודוא״ל. את הסטטוס בוחרים אחרי היצירה, בתא הטבלה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוסיפים את הפנייה הראשונה. יוצרים דנה לדוגמה עם טלפון ודוא״ל. אחרי היצירה פותחים את הכרטיס ובוחרים חדש בפרטים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:15פנייה אחת. פרטים שאפשר לבדוק. דנה מופיעה בלוח. בודקים שם, טלפון ודוא״ל. עכשיו אפשר להוסיף עמודה למקור הפנייה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהפנייה אחת. פרטים שאפשר לבדוק. דנה מופיעה ברשימה. פותחים את הכרטיס כדי לבדוק פרטי קשר ואת השדה Status. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:30מוסיפים מקום למקור הפנייה. לוחצים הוסף עמודה, בוחרים טקסט ונותנים לעמודה את השם מקור הפנייה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההגדרה במחשב. מוסיפים מקור פנייה. את עמודת מקור הפנייה מוסיפים במחשב: הוסף עמודה, סוג טקסט ושם מקור הפנייה. הגדרה במחשב · נתוני הדגמה

01:45ממלאים מאין הגיעה דנה. בעמודת מקור הפנייה לוחצים על התא של דנה, מזינים אתר ושומרים את הערך. בודקים שהוא מופיע בשורה שלה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהממלאים מאין הגיעה דנה. בפרטים של דנה פותחים מקור הפנייה, מזינים אתר ובודקים שהערך נשמר. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:00מוסיפים פנייה שנייה להשוואה. יוצרים נועם לדוגמה עם פרטי קשר אחרים. במקור הפנייה מזינים המלצה ומשאירים אותו בשלב הפתיחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוסיפים פנייה שנייה להשוואה. יוצרים נועם לדוגמה עם פרטי קשר אחרים. במקור הפנייה מזינים המלצה ומשאירים אותו בשלב הפתיחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:15שתי פניות. לוח אחד. דנה מהאתר ונועם מהמלצה מופיעים יחד. שניהם עדיין בתחילת הדרך; כעת מגדירים שלבים ברורים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהשתי פניות. לוח אחד. דנה ונועם מופיעים ברשימה. פותחים כל כרטיס לבדיקת פרטים מלאים והשלב שבו הפנייה נמצאת. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:30נותנים לשלבים שמות ברורים. פותחים תא Status ואז עריכת סטטוסים. עורכים את שמות השלבים, בודקים את הצבעים הקיימים ושומרים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהנותנים לשלבים שמות ברורים. פותחים את פרטי דנה, לוחצים Status ובוחרים עריכת סטטוסים. משנים שמות ושומרים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:45השלבים מוכנים. הפניות נשארות. שלושת השמות החדשים מופיעים בעמודת Status. דנה ונועם עדיין בשלב פנייה חדשה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההשלבים מוכנים. הפניות נשארות. בפרטים בודקים את שמות השלבים המעודכנים. דנה ונועם עדיין בשלב פנייה חדשה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:00רואים את הלוח לפי שלבים. עוברים לקנבן. כל כרטיס הוא אותה פנייה מהטבלה, והעמודות מייצגות את השלבים של Status. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהרואים את הלוח לפי שלבים. עוברים לקנבן. כל כרטיס הוא אותה פנייה מהטבלה, והעמודות מייצגות את השלבים של Status. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:15מקדמים את דנה. נועם נשאר. מעבירים את הכרטיס של דנה לנוצר קשר. דנה מופיעה בשלב החדש, ונועם נשאר בפנייה חדשה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמקדמים את דנה. נועם נשאר. מעבירים את הכרטיס של דנה לנוצר קשר. דנה מופיעה בשלב החדש, ונועם נשאר בפנייה חדשה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:30אותה התקדמות. גם בטבלה. חוזרים לטבלה. לדנה מופיע נוצר קשר, ולנועם פנייה חדשה. פרטי הקשר והמקור נשארו כפי שהוזנו. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהאותו לוח. גם ברשימה בנייד. חוזרים לתצוגת טבלה, שבנייד מציגה כרטיסים. את הסטטוס ואת פרטי הקשר בודקים בתוך כל כרטיס. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:45מוצאים פנייה בלי לשנות אותה. מחפשים את דנה בשם ובודקים את התוצאה. אחר כך מנקים את החיפוש כדי לראות שוב את שתי הפניות. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוצאים פנייה בלי לשנות אותה. מחפשים את דנה בשם ובודקים את התוצאה. אחר כך מנקים את החיפוש כדי לראות שוב את שתי הפניות. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:00משאירים רק פניות שנוצר עמן קשר. פותחים מסננים ומסננים את Status לפי נוצר קשר. כעת דנה מוצגת ונועם מוסתר מהתצוגה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההגדרה במחשב. מסננים לפי שלב. את מסנן Status מגדירים במחשב לפי נוצר קשר. דנה מוצגת ונועם מוסתר מהתצוגה. הגדרה במחשב · נתוני הדגמה

04:15שומרים את הדרך שבה עובדים. בבורר כל הפריטים בוחרים שמור תצוגה נוכחית. מזינים פניות שנוצר עמן קשר ולוחצים שמור. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההגדרה במחשב. שומרים את התצוגה. במחשב בוחרים כל הפריטים ואז שמור תצוגה נוכחית. נותנים שם ולוחצים שמור לפני שחוזרים לנייד. הגדרה במחשב · נתוני הדגמה

04:30פותחים שוב. ובודקים מה חזר. בבורר בוחרים כל הפריטים, ואז פניות שנוצר עמן קשר. המסנן חוזר ודנה מוצגת. נועם עדיין קיים בלוח. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהפותחים שוב. ובודקים מה חזר. בבורר בוחרים כל הפריטים ורואים את שני הכרטיסים. בתצוגה השמורה דנה נשארת ונועם מוסתר. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:45מסיימים בפרטים שנשמרו. אחרי טעינה מחדש פותחים את דנה. בודקים נוצר קשר, אתר, טלפון ודוא״ל. אותה פנייה. התקדמות ברורה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמסיימים בפרטים שנשמרו. אחרי טעינה מחדש פותחים את דנה. בודקים נוצר קשר, אתר, טלפון ודוא״ל. אותה פנייה. התקדמות ברורה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

מסכי Lynxbe המקוריים מוצגים עם נתוני הדגמה מבודדים. בגרסת הנייד, הוספת עמודה, הגדרת מסנן ושמירתו מוצגות ממחשב ומסומנות הגדרה במחשב; יתר המסכים מקוריים לנייד. חלונות היצירה והפרטים הם חלק מהממשק המקורי. כתובות ופרטי קשר מיועדים להדגמה. אין שינוי בלוח חי, שליחת הודעות או הפעלת ספק. העמודים נפתחים דרך הנתיבים המקוריים; התפריט המלא אינו מצולם.

השלבים, בקצב שלכם.

לפני שמתחילים: עסק נכון והרשאות CRM ליצירה ולעריכה, ומחשב להוספת עמודה ולהגדרת המסנן ושמירתו. בנייד פותחים את פרטי הכרטיס לעריכת שדות ולבדיקה. הגדירו מה נחשב פנייה חדשה, מתי נוצר קשר ומתי העבודה הושלמה. בדקו אוטומציות פעילות לפני שינוי ברשומות אמיתיות.

מתחילים ממטרה אחת ומלוח ברור.
פתחו CRM בעסק הנכון ועם הרשאות יצירה ועריכה. לוח לידים עוזר לשמור כל פנייה ולראות באיזה שלב היא נמצאת. בדקו כללים ואוטומציות פעילים לפני הוספה או שינוי בעסק אמיתי. בחרו יצירת לוח, תבנית מעקב לידים ושם פניות לדוגמה. בדקו את עמודות התבנית וצרו את הלוח. בדוגמה לא מזינים שווי ב־Value ולא מקצים Owner.
מוסיפים פנייה ראשונה ובודקים את הערכים.
במסך הלוח הריק הוסיפו דנה לדוגמה עם Phone ‎+12025550146 ו־Email dana@example.invalid. השאירו סטטוס ללא בחירה. אל תזינו שווי ב־Value ואל תקצו Owner. אחרי היצירה בחרו חדש בשדה Status: במחשב דרך תא הטבלה, ובנייד בלחיצה על הכרטיס ופתיחת הפרטים. ברשימה בנייד התג עשוי להציג new; את שם השלב ופרטי הקשר המלאים בודקים בפרטים. אל תיצרו כפילות רק משום שהחלון נסגר.
מוסיפים מקור פנייה ופנייה נוספת.
במחשב, אחרי הפנייה הראשונה, בחרו הוסף עמודה, סוג טקסט ושם מקור הפנייה. פעולה זו אינה זמינה ברשימת הכרטיסים בנייד. הזינו אתר אצל דנה: במחשב בתא העמודה, ובנייד בשדה מקור הפנייה בפרטי הכרטיס. שמרו ב־Enter או ביציאה מהשדה. הוסיפו נועם עם ‎+12025550147 ו־noam@example.invalid; בשדות נוספים הזינו המלצה, ללא בחירת סטטוס בחלון. אחרי היצירה בחרו חדש דרך תא הטבלה או פרטי הכרטיס.
מגדירים שלבים ואז מקדמים פנייה אחת.
פתחו Status ואז עריכת סטטוסים: במחשב מתא הטבלה, ובנייד מתוך פרטי דנה. שנו חדש לפנייה חדשה ובתהליך לנוצר קשר, השאירו הושלם והסירו רק את תקוע שאינו בשימוש בדוגמה. בדקו את הצבעים הקיימים ושמרו. בנייד סגרו ופתחו שוב את הפרטים לבדיקת השמות. עברו לקנבן לפי Status וגררו רק את דנה לנוצר קשר; ב־iOS וב־Android מתחילים בלחיצה ארוכה. נועם נשאר בפנייה חדשה. בלוח גדול בדקו הודעת טעינה או מגבלת נתונים לפני הסתמכות על ספירות.
מוצאים, מסננים ושומרים תצוגת טבלה.
חזרו לתצוגת טבלה, שבנייד מציגה רשימת כרטיסים. חפשו את דנה ואז נקו את החיפוש. במחשב הגדירו את המסנן הרגיל Status נוצר קשר ושמרו את התצוגה באותו מסך: כל הפריטים → שמור תצוגה נוכחית. הזינו פניות שנוצר עמן קשר, השאירו אפשרויות ברירת מחדל ושיתוף ללא סימון ולחצו שמור. הגדרת המסנן הרגיל אינה זמינה ברשימת הנייד; משלימים סינון ושמירה במחשב ואז פותחים בנייד. טקסט החיפוש ומצב קנבן אינם נשמרים.
פותחים שוב ובודקים שמירה.
במחשב או בנייד בחרו כל הפריטים ובדקו ששתי הפניות מוצגות. בחרו פניות שנוצר עמן קשר: המסנן חוזר, דנה מוצגת ונועם מוסתר בלי להימחק. השאירו את החיפוש ריק. אחרי טעינה מחדש פתחו את שורת דנה או את הכרטיס שלה בפרטים ובדקו שם, סטטוס, טלפון, דוא״ל ומקור אתר. חזרו לכל הפריטים כדי לבדוק גם את נועם. מסנן שלא נשמר אינו עובר בין מכשירים. ההדגמה משתמשת ברשומות מבודדות וללא הודעות או אוטומציות חיות.

תוצאת ההדגמה: לוח פניות לדוגמה עם שתי פניות. דנה מהאתר בנוצר קשר; נועם מהמלצה בפנייה חדשה. פרטי הקשר נשמרו, ותצוגת פניות שנוצר עמן קשר מציגה את דנה. אלה נתונים מבודדים.

תצוגה מסוננת מסתירה פניות שאינן מתאימות; היא אינה מוחקת אותן. שינוי שם של סטטוס אינו מעביר פנייה. בדקו את אותה רשומה אחרי טעינה מחדש לפני יצירת כפילות.

המסכים וההתנהגות שנבדקו.

נבדק מול מסכי Lynxbe וההתנהגות שבקוד ב־15 באוקטובר 2026. הצילום וההדגמה מבודדים; אין כאן הוכחה לשינוי בלוח של עסק חי.

עוברים על אותו לוח.

הדגמה לקריאה בלבד. בחרו שלב או השתמשו בהבא. אין יצירת לוח חי, שינוי לקוח או שליחת הודעה.

כל פנייה. והצעד הבא שלה.

לוח לידים מרכז פניות ואת השלב שבו כל אחת נמצאת. הוא מתאים כשצריך לראות מה חדש, עם מי כבר דיברנו ומה עדיין מחכה. בדוגמה ניצור לוח פניות לדוגמה, נוסיף את דנה ואת נועם ונעביר רק את דנה לשלב נוצר קשר. נבדוק את אותה פנייה שוב אחרי טעינה מחדש. כל הרשומות כאן הן נתוני הדגמה מבודדים.

כל פנייה. והצעד הבא שלה.

מתחילים מלוח חדש.

פתחו את מסך CRM בעסק הנכון ולחצו יצירת לוח. נפתח חלון היצירה המקורי מעל רשימת הלוחות. במסך יש גם אפשרויות נוספות, ובהן בנייה עם AI; בדוגמה בוחרים תבנית מוכנה ומגדירים אותה בעצמנו. ודאו שיש לכם הרשאה ליצירה ולעריכת הלוח. בעסק קיים בדקו אילו אוטומציות וכללים פעילים לפני הוספה ושינוי של פניות.

מתחילים מלוח חדש.

בוחרים מעקב לידים.

בחרו מעקב לידים, המופיעה באנגלית בשם Leads Tracker. הזינו בשם הלוח פניות לדוגמה; באנגלית Example inquiries. התבנית מכינה עמודות Status, Email, Phone, Value ו־Owner. אלה שמות עמודות התבנית, ולכן ייתכן שיישארו באנגלית גם כששפת הממשק עברית. בדוגמה משתמשים בסטטוס ובפרטי הקשר; לא מזינים שווי ב־Value ולא מקצים Owner. לחצו יצירת לוח אחרי בדיקת השם והתבנית.

בוחרים מעקב לידים.

הלוח נוצר. עכשיו נותנים לו תוכן.

אחרי היצירה פתחו את פניות לדוגמה ובדקו שאתם בלוח הנכון. במסך הריק מוסיפים קודם פריט ראשון; כותרות הטבלה ואפשרות הוספת העמודה יופיעו אחר כך. לוח הוא מבנה העבודה; פנייה היא פריט בתוך הלוח. יצירת הלוח לבדה אינה יוצרת לידים ואינה מחברת טופס חיצוני. נתחיל בדנה, ואז נוסיף עמודה למקור הפנייה.

הלוח נוצר. עכשיו נותנים לו תוכן.

אחרי היצירה פתחו את פניות לדוגמה ובדקו את שם הלוח. במסך הריק מוסיפים פנייה ראשונה. בנייד, בחירת תצוגת טבלה מציגה רשימת כרטיסים; פרטי הפנייה נפתחים בלחיצה על הכרטיס. נוסיף את דנה, נגדיר במחשב עמודת מקור פנייה, ואז נחזור לעריכת הפרטים בנייד.

מוסיפים את הפנייה הראשונה.

פתחו הוספת פריט והזינו דנה לדוגמה. בשדות Phone ו־Email הזינו את ערכי ההדגמה המוצגים: ‎+12025550146 ו־dana@example.invalid. השאירו את בורר הסטטוס ללא בחירה. אל תזינו שווי ב־Value ואל תקצו Owner. לחצו יצירה והמתינו להופעת הרשומה. בתא Status בטבלה בחרו חדש; נשנה את שמו בהמשך לפנייה חדשה. מקור הפנייה יתווסף בפרקים הבאים. השמות והכתובות כאן מיועדים להדגמה בלבד.

מוסיפים את הפנייה הראשונה.

פתחו הוספת פריט והזינו דנה לדוגמה, Phone ‎+12025550146 ו־Email dana@example.invalid. השאירו את בורר הסטטוס ללא בחירה. אל תזינו Value ואל תקצו Owner. אחרי היצירה פתחו את הכרטיס של דנה, ובפרטים בחרו חדש בשדה Status. בנייד עורכים את שדות הפנייה דרך הכרטיס; עמודת מקור הפנייה תוגדר במחשב בהמשך.

פנייה אחת. פרטים שאפשר לבדוק.

בדקו שדנה לדוגמה מופיעה פעם אחת. עברו על Phone ו־Email: הטלפון מסתיים ב־0146 והדוא״ל הוא dana@example.invalid. הסטטוס הוא חדש. 0.00 הוא טקסט עזר בשדה שווי שלא הוזן; לא הזנו שווי בדוגמה. סגירת חלון ההוספה אינה מספיקה להוכחת שמירה; הרשומה צריכה להופיע בלוח עם הערכים שלה. אם חסר ערך, בדקו את אותה רשומה לפני יצירת כפילות. כעת נוסיף מקור פנייה, בלי לשלוח הודעה או להפעיל שידור.

פנייה אחת. פרטים שאפשר לבדוק.

בדקו שדנה לדוגמה מופיעה פעם אחת. פתחו את הכרטיס ובדקו Phone ‎+12025550146, Email dana@example.invalid ו־Status חדש. תג המצב ברשימה עשוי להציג את המפתח new; את השם המלא בודקים בפרטים. 0.00 הוא טקסט עזר בשדה שווי שלא הוזן. הופעת הרשומה עם פרטיה, ולא סגירת חלון בלבד, היא בדיקת השמירה. חזרו לרשימה לפני השלב הבא.

מוסיפים מקום למקור הפנייה.

אחרי שדנה מופיעה בלוח, בחרו הוסף עמודה. בחלון המקורי בחרו סוג טקסט והזינו מקור הפנייה; באנגלית Lead source. טקסט מתאים לערכים הקצרים אתר והמלצה שבהם נשתמש בדוגמה. סוג העמודה קובע איזה ערך אפשר להזין ואיך הוא מוצג, לכן בחרו אותו לפני השמירה. אין צורך בשדה שווי, בהקצאת אחראי או בפעולה כספית בשביל המסלול הזה.

הגדרה במחשב. מוסיפים מקור פנייה.

שלב זה מוצג במסך המחשב המקורי. ברשימת הכרטיסים בנייד אין פעולת הוסף עמודה. במחשב, אחרי יצירת דנה, בחרו הוסף עמודה, סוג טקסט ושם מקור הפנייה. שמרו ובדקו שהעמודה קיימת. לאחר שהעמודה הוגדרה אפשר לפתוח את דנה בנייד ולערוך את הערך בפרטים.

מסך Lynxbe מקורי: מוסיפים מקום למקור הפנייה. לוח לידים עם נתוני הדגמה מבודדים. — מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

ממלאים מאין הגיעה דנה.

אחרי הוספת העמודה חפשו את מקור הפנייה בכותרות הלוח. במסך צר ייתכן שחלק מהעמודות נמצא באזור אחר של הטבלה. הוספת עמודה אינה ממלאת ערכים קיימים: בתא של דנה לחצו על השדה הריק, הזינו אתר ואשרו ב־Enter או ביציאה מהתא. בדקו שהערך אתר מופיע בשורה שלה. נועם יתווסף בהמשך עם מקור המלצה כבר בחלון היצירה.

ממלאים מאין הגיעה דנה.

אחרי הגדרת העמודה במחשב, פתחו בנייד את הכרטיס של דנה. בפרטים מצאו מקור הפנייה, לחצו על השדה הריק והזינו אתר. אשרו ב־Enter או ביציאה מהשדה ובדקו שהערך מופיע. הוספת העמודה לבדה אינה ממלאת את המקור. נועם יתווסף עם המלצה בשדות נוספים. חזרו לרשימה לאחר הבדיקה.

מוסיפים פנייה שנייה להשוואה.

הוסיפו פריט נוסף בשם נועם לדוגמה. השתמשו בטלפון ‎+12025550147, בדוא״ל noam@example.invalid ובמקור הפנייה המלצה תחת שדות נוספים. השאירו את בורר הסטטוס ללא בחירה וצרו את הפריט. אחרי היצירה בחרו חדש בתא Status בטבלה, כמו אצל דנה. שתי פניות מאפשרות לראות מה משתנה כשמקדמים רק אחת. אל תשתמשו בפרטי לקוח אמיתי רק כדי לעקוב אחרי ההדגמה.

מוסיפים פנייה שנייה להשוואה.

הוסיפו נועם לדוגמה עם Phone ‎+12025550147 ו־Email noam@example.invalid. בשדות נוספים הזינו המלצה במקור הפנייה, והשאירו את בורר הסטטוס ללא בחירה. אחרי היצירה פתחו את הכרטיס של נועם ובחרו חדש בשדה Status בפרטים. חזרו לרשימה ובדקו שיש שתי פניות שונות.

שתי פניות. לוח אחד.

ודאו ששתי הרשומות מופיעות עם פרטי קשר שונים ומקור נכון. דנה מהאתר, נועם מהמלצה. שתיהן נמצאות בשלב הפתיחה. הטבלה מרכזת את הפרטים, אבל שם של שלב צריך להיות ברור לצוות. בפרקים הבאים נתאים את שמות הסטטוסים לפנייה חדשה, נוצר קשר והושלם, בלי להחליף את זהות הרשומות או את פרטי הקשר.

שתי פניות. לוח אחד.

בדקו ששני הכרטיסים מופיעים. בפרטים של דנה המקור אתר ושל נועם המלצה; אצל שניהם בחרנו חדש. בתצוגה המצומצמת עשוי להופיע מפתח מצב כמו new. לשם המלא, לטלפון ולדוא״ל פותחים את פרטי הכרטיס. כעת נתאים את שמות הסטטוסים לאותו לוח.

נותנים לשלבים שמות ברורים.

בתא Status פתחו את אפשרויות הסטטוס ובחרו עריכת סטטוסים. שנו חדש לפנייה חדשה ובתהליך לנוצר קשר; השאירו הושלם. בדוגמה תקוע אינו בשימוש, ולכן מסירים אותו כדי להישאר עם שלושה שלבים. בדקו את הצבעים הקיימים ואת הסדר לפני השמירה. שינוי שם אינו מעביר את דנה לשלב אחר. בלוח אמיתי בדקו אילו רשומות ואוטומציות משתמשות בסטטוס לפני שינוי או הסרה.

נותנים לשלבים שמות ברורים.

בנייד פתחו את הכרטיס של דנה ובפרטים לחצו Status ואז עריכת סטטוסים. שנו חדש לפנייה חדשה ובתהליך לנוצר קשר; השאירו הושלם. הסירו רק את תקוע שאינו בשימוש בדוגמה. בדקו את הצבעים הקיימים ושמרו. סגרו את הפרטים ופתחו שוב כדי לבדוק את השמות המעודכנים. שינוי שם של שלב אינו מעביר את דנה לשלב אחר.

השלבים מוכנים. הפניות נשארות.

אחרי שמירת הסטטוסים בדקו שהאפשרויות הן פנייה חדשה, נוצר קשר והושלם. ודאו ששתי הפניות עדיין מופיעות ושפרטי הקשר ומקור הפנייה לא השתנו. בשלב הזה שתיהן פנייה חדשה. צבע עוזר לסרוק, אך השם הוא זה שמסביר את משמעות השלב. הושלם הוא שם של שלב עבודה בדוגמה, ולא אישור עסקה, תשלום או מסירה.

השלבים מוכנים. הפניות נשארות.

פתחו שוב את פרטי דנה ובדקו את השמות פנייה חדשה, נוצר קשר והושלם. דנה נשארה בפנייה חדשה; גם נועם נשאר באותו שלב. ברשימת הכרטיסים עשוי להופיע מפתח המצב, ולכן את השם המלא בודקים בשדה Status בפרטים. פרטי הקשר ומקור הפנייה נשארו ללא שינוי. הושלם הוא שלב עבודה, לא אישור עסקה או תשלום.

רואים את הלוח לפי שלבים.

בחרו קנבן כדי לראות את אותן פניות ככרטיסים לפי שלב. אם בלוח יש יותר מעמודת סטטוס או בחירה אחת, בדקו בבורר הקיבוץ איזו עמודה מוצגת. בדוגמה משתמשים ב־Status. המתינו לסיום הטעינה לפני קריאת הספירות. בלוחות גדולים ייתכן שיוצג חלק מהנתונים והמסך יציין זאת; מספר חלקי אינו סיכום מלא של העסק.

רואים את הלוח לפי שלבים.

מקדמים את דנה. נועם נשאר.

לאחר שנוצר קשר עם דנה, גררו את הכרטיס שלה לעמודת נוצר קשר; ב־iOS וב־Android מתחילים בלחיצה ארוכה. בדקו את שם הכרטיס ואת עמודת היעד לפני הפעולה. בדוגמה מוצגים מצבי הלוח לפני שינוי הסטטוס ואחריו. לאחר השמירה ודאו שדנה מופיעה בנוצר קשר ושנועם נשאר בפנייה חדשה. זו עריכה של אותה רשומה, לא יצירת עותק. בעסק אמיתי שינוי סטטוס עשוי להפעיל אוטומציות; ההדגמה כאן מבודדת ואינה שולחת הודעות או מפעילה ספק.

מקדמים את דנה. נועם נשאר.

אותה התקדמות. גם בטבלה.

חזרו לתצוגת טבלה ובדקו את שתי השורות. הסטטוס של דנה הוא נוצר קשר ושל נועם פנייה חדשה. השם, הטלפון, הדוא״ל ומקור הפנייה נשארו ללא שינוי. קנבן וטבלה הן שתי דרכים להציג את אותו לוח; מעבר בין תצוגות אינו אמור ליצור פניות נוספות. בדיקה זו מקשרת את הכרטיס שהזזנו לערכי הרשומה בטבלה.

אותו לוח. גם ברשימה בנייד.

בחרו תצוגת טבלה כדי לחזור לרשימת הכרטיסים. בנייד זו אינה טבלת עמודות רחבה. פתחו את דנה בפרטים ובדקו נוצר קשר, טלפון, דוא״ל ומקור אתר; אצל נועם בדקו פנייה חדשה ומקור המלצה. תג מצומצם עשוי להציג in_progress או new, ואת שם השלב המלא רואים בפרטים. שתי הפניות נשארות אותן רשומות.

מסך Lynxbe מקורי: אותה התקדמות. גם בטבלה. לוח לידים עם נתוני הדגמה מבודדים. — מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

מוצאים פנייה בלי לשנות אותה.

בשדה חיפוש פריטים הקלידו את השם דנה לדוגמה. בדקו שהרשומה המתאימה מופיעה, ואז נקו את החיפוש. חיפוש מצמצם את מה שרואים; הוא אינו מוחק את נועם ואינו משנה סטטוס. לפני יצירת התצוגה השמורה בפרק הבא, ודאו ששדה החיפוש ריק. טקסט החיפוש אינו חלק מהגדרות תצוגת הטבלה שנשמרות במסלול הזה.

מוצאים פנייה בלי לשנות אותה.

משאירים רק פניות שנוצר עמן קשר.

פתחו מסננים ובחרו בעמודת Status את נוצר קשר. בדקו שדנה מופיעה ושהחיפוש ריק. נועם אינו מתאים למסנן, ולכן אינו מוצג; הוא עדיין נשמר בלוח. זהו מסנן הטבלה הרגיל, שבו נשתמש לתצוגה השמורה. אין כאן בחירת קהל לשידור, שליחה או שינוי בהסכמה לקבלת הודעות.

הגדרה במחשב. מסננים לפי שלב.

שלב זה מוצג במחשב: פתחו מסננים ובחרו Status נוצר קשר, כשהחיפוש ריק. רשימת הכרטיסים בנייד אינה מציגה את סרגל המסנן הרגיל הזה. במחשב שמרו את התצוגה בפרק הבא, ואז אפשר לפתוח אותה גם בנייד. נועם מוסתר בגלל המסנן ונשאר בלוח. אין כאן בחירת קהל לשידור או שינוי בהסכמה להודעות.

מסך Lynxbe מקורי: משאירים רק פניות שנוצר עמן קשר. לוח לידים עם נתוני הדגמה מבודדים. — מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

שומרים את הדרך שבה עובדים.

בכותרת הלוח פתחו את הבורר כל הפריטים ובחרו שמור תצוגה נוכחית. בחלון שמירת תצוגה הזינו בשם התצוגה פניות שנוצר עמן קשר; באנגלית Contacted inquiries. השאירו הגדר כתצוגת ברירת מחדל ושתף עם הצוות ללא סימון, ולחצו שמור. שמרו כשהטבלה פעילה, מסנן Status הוא נוצר קשר והחיפוש ריק. נשמרות הגדרות טבלה ובהן המסנן הרגיל, מיון, עמודות וקיבוץ; טקסט החיפוש ומצב קנבן אינם חלק מהשמירה. פתחו שוב את הבורר ובדקו שהשם החדש מופיע.

הגדרה במחשב. שומרים את התצוגה.

השלימו במחשב את המסנן והשמירה באותו מסך. בבורר כל הפריטים בחרו שמור תצוגה נוכחית, הזינו פניות שנוצר עמן קשר והשאירו הגדר כתצוגת ברירת מחדל ושתף עם הצוות ללא סימון. לחצו שמור כשהמסנן פעיל והחיפוש ריק. כעת אפשר לפתוח את התצוגה השמורה גם בטלפון נפרד. מסנן שלא נשמר אינו עובר בין המכשירים; אין צורך ליצור עותק נוסף של התצוגה בנייד.

מסך Lynxbe מקורי: שומרים את הדרך שבה עובדים. לוח לידים עם נתוני הדגמה מבודדים. — מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

פותחים שוב. ובודקים מה חזר.

פתחו את בורר התצוגות ובחרו כל הפריטים. בדקו ששתי הפניות חוזרות לטבלה. פתחו את הבורר שוב ובחרו פניות שנוצר עמן קשר: מסנן נוצר קשר חוזר, דנה נשארת מוצגת ונועם מוסתר. השאירו את החיפוש ריק לאורך הבדיקה. תצוגה שמורה משנה את הצגת הלוח; היא אינה מעבירה רשומות או מוחקת את מה שמוסתר. בהמשך נרענן ונפתח את דנה בפרטים כדי לבדוק גם את מה שנשמר ברשומה.

פותחים שוב. ובודקים מה חזר.

בנייד פתחו את בורר התצוגות ובחרו כל הפריטים. בדקו שדנה ונועם מופיעים ברשימת הכרטיסים. בחרו שוב פניות שנוצר עמן קשר: המסנן השמור חל גם על הרשימה בנייד, דנה מוצגת ונועם מוסתר בלי להימחק. השאירו את החיפוש ריק. לפרטי הסטטוס המלאים פתחו את הכרטיס.

מסיימים בפרטים שנשמרו.

לאחר טעינה מחדש פתחו את דנה לדוגמה מהשורה שלה. נפתח חלון הפרטים הצדדי המקורי. בדקו שם, Status נוצר קשר, Phone ‎+12025550146, Email dana@example.invalid ומקור הפנייה אתר. חזרו ללוח ובדקו שגם נועם נשאר בפנייה חדשה. אלה תוצאות של אותה דוגמה מבודדת: שתי פניות, אחת שנוצר עמה קשר ואחת חדשה, עם תצוגת טבלה מסוננת שאפשר לפתוח שוב. אין כאן הוכחה לשינוי בלוח של עסק חי.

מסיימים בפרטים שנשמרו.

אחרי טעינה מחדש פתחו את הכרטיס של דנה ובדקו בפרטים: Status נוצר קשר, Phone ‎+12025550146, Email dana@example.invalid ומקור הפנייה אתר. ברשימה המצומצמת לא כל השדות מוצגים. חזרו לכל הפריטים ופתחו גם את נועם כדי לבדוק פנייה חדשה. אלה אותם שני לידים מבודדים ותצוגה מסוננת, ללא שינוי בלוח חי.

לכל המדריכים