חשבוניות וגבייה. מהטיוטה לתשלום מתועד.

מכינים חשבונית של 1,000 ₪, בודקים לפני הפקה ומתעדים 400 ₪ ועוד 600 ₪. דוגמה מבודדת, צעד אחר צעד.

מסכים מקוריים ונתוני הדגמה מבודדים. אין הפקת חשבונית חיה, העברת כסף, חיוב, שליחה ללקוח או הגשת מס.

סרטון של חמש דקות, ב־20 פרקים. אפשר לדלג ישר לשלב שצריך.

הצגת תמלול

00:00מהטיוטה. לתשלום מתועד. מכינים חשבונית של 1,000 ₪, רושמים 400 ₪ ואז 600 ₪ ובודקים את היתרה. דוגמה מבודדת, ללא העברת כסף. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמהטיוטה. לתשלום מתועד. מכינים חשבונית של 1,000 ₪, רושמים 400 ₪ ואז 600 ₪ ובודקים את היתרה. דוגמה מבודדת, ללא העברת כסף. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:15פותחים מסמך חדש. במסמכי הכנסה בוחרים מסמך חדש. בודקים שנמצאים בעסק הנכון ושהפרטים הדרושים זמינים לפני המילוי. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהפותחים מסמך חדש. במסמכי הכנסה בוחרים מסמך חדש. בודקים שנמצאים בעסק הנכון ושהפרטים הדרושים זמינים לפני המילוי. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:30בוחרים את סוג המסמך. בסוג מסמך בוחרים חשבונית מס. בדוגמה נרשום את התקבולים אחר כך, לכן לא בוחרים חשבונית מס/קבלה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבוחרים את סוג המסמך. בסוג מסמך בוחרים חשבונית מס. בדוגמה נרשום את התקבולים אחר כך, לכן לא בוחרים חשבונית מס/קבלה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:45בוחרים את הלקוחה. בוחרים דנה לדוגמה ובודקים את הפרטים שהועתקו. בחירה ברשומה קיימת שומרת על הקשר בין המסמך ללקוחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבוחרים את הלקוחה. בוחרים דנה לדוגמה ובודקים את הפרטים שהועתקו. בחירה ברשומה קיימת שומרת על הקשר בין המסמך ללקוחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:00מפרידים בין שני תאריכים. בדוגמה: תאריך הפקה 16.10.2026 ותאריך פירעון 30.10.2026. תאריך פירעון הוא מועד לתשלום, לא אישור ששולם. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמפרידים בין שני תאריכים. בדוגמה: תאריך הפקה 16.10.2026 ותאריך פירעון 30.10.2026. תאריך פירעון הוא מועד לתשלום, לא אישור ששולם. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:15מוסיפים שורה ברורה. מזינים הגדרת תהליך עבודה, כמות 1 ומחיר 1,000 ₪ כולל מע״מ. בודקים את השורה ואז בוחרים אשר. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוסיפים שורה ברורה. מזינים הגדרת תהליך עבודה, כמות 1 ומחיר 1,000 ₪ כולל מע״מ. בודקים את השורה ואז בוחרים אשר. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:30בודקים את הסכום הסופי. בסיכום מוודאים שסך המסמך הוא 1,000 ₪. כולל מע״מ אומר שרכיב המע״מ כבר בתוך המחיר שהוזן. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבודקים את הסכום הסופי. בסיכום מוודאים שסך המסמך הוא 1,000 ₪. כולל מע״מ אומר שרכיב המע״מ כבר בתוך המחיר שהוזן. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:45שומרים טיוטה. עוד אפשר לבדוק. שומרים טיוטה. במסמכי הכנסה פותחים סטטוס המסמך ואז טיוטות. מאתרים את דנה ובוחרים ערוך. הטיוטה טרם הופקה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהשומרים טיוטה. עוד אפשר לבדוק. שומרים טיוטה. במסמכי הכנסה פותחים סטטוס המסמך ואז טיוטות. מאתרים את דנה ובוחרים ערוך. הטיוטה טרם הופקה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:00רואים את המסמך לפני הפקה. פותחים תצוגה מקדימה ובודקים את ה־PDF. זו תצוגה ללא מספר מסמך שהופק; חוזרים לטופס כדי לתקן. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהרואים את המסמך לפני הפקה. פותחים תצוגה מקדימה ובודקים את ה־PDF. זו תצוגה ללא מספר מסמך שהופק; חוזרים לטופס כדי לתקן. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:15סוגרים רק אחרי הבדיקה. חוזרים לטופס, בוחרים לא, רק להפיק ואז סגירת מסמך. במדריך הפעולה נעשית בסביבה מבודדת בלבד. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהסוגרים רק אחרי הבדיקה. חוזרים לטופס, בוחרים לא, רק להפיק ואז סגירת מסמך. במדריך הפעולה נעשית בסביבה מבודדת בלבד. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:30הופק. עדיין לא שולם. החשבונית לא ברשימה? בוחרים רענן. מאתרים את דנה והמספר, ובודקים 1,000 ₪ ומצב פתוח. הפקה אינה שליחה או תשלום. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמההופק. עדיין לא שולם. החשבונית לא ברשימה? בוחרים רענן. מאתרים את דנה והמספר, ובודקים 1,000 ₪ ומצב פתוח. הפקה אינה שליחה או תשלום. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:45מתעדים תקבול שהתקבל. בחשבונית בוחרים רשום תשלום. בודקים את הלקוחה, המספר והיתרה לתשלום לפני רישום הסכום. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמתעדים תקבול שהתקבל. בחשבונית בוחרים רשום תשלום. בודקים את הלקוחה, המספר והיתרה לתשלום לפני רישום הסכום. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:00מציינים איך ומתי התקבל. בוחרים העברה בנקאית, בודקים תאריך תשלום ומוסיפים אסמכתא GUIDE400. אלה פרטי רישום, לא אישור בנק. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמציינים איך ומתי התקבל. בוחרים העברה בנקאית, בודקים תאריך תשלום ומוסיפים אסמכתא GUIDE400. אלה פרטי רישום, לא אישור בנק. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:15רושמים חלק מהסכום. בסכום שהתקבל מזינים 400 ₪ ובוחרים רשום תשלום. בדוגמת חשבונית המס נוצרת קבלה נפרדת שמשויכת אליה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהרושמים חלק מהסכום. בסכום שהתקבל מזינים 400 ₪ ובוחרים רשום תשלום. בדוגמת חשבונית המס נוצרת קבלה נפרדת שמשויכת אליה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:30400 נרשמו. 600 נשארו. אחרי החזרה לרשימה בודקים שולם חלקית וקבלה משויכת. פותחים שוב רישום תשלום ובודקים יתרה 600 ₪. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה400 נרשמו. 600 נשארו. אחרי החזרה לרשימה בודקים שולם חלקית וקבלה משויכת. פותחים שוב רישום תשלום ובודקים יתרה 600 ₪. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:45פותחים מחדש את היתרה. במסך שנפתח מחדש מופיעים כבר שולם 400 ₪ ויתרה לתשלום 600 ₪. הרישום הבא יהיה על היתרה בלבד. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהפותחים מחדש את היתרה. במסך שנפתח מחדש מופיעים כבר שולם 400 ₪ ויתרה לתשלום 600 ₪. הרישום הבא יהיה על היתרה בלבד. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:00משלימים את הרישום. בודקים סכום 600 ₪, אמצעי ותאריך תשלום, ואסמכתא GUIDE600. בוחרים רשום תשלום וממתינים לסיום. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמשלימים את הרישום. בודקים סכום 600 ₪, אמצעי ותאריך תשלום, ואסמכתא GUIDE600. בוחרים רשום תשלום וממתינים לסיום. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:15בודקים שולם. אחרי טעינה מחדש. מאתרים שוב את החשבונית ומוודאים שהמצב שולם. יחד נרשמו 1,000 ₪: 400 ועוד 600, ויתרת הרישום אפס. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהבודקים שולם. אחרי טעינה מחדש. מאתרים שוב את החשבונית ומוודאים שהמצב שולם. יחד נרשמו 1,000 ₪: 400 ועוד 600, ויתרת הרישום אפס. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:30פותחים גם את הקבלה. פותחים קבלה משויכת ובודקים מספר, לקוחה וסכום. שתי הקבלות מתעדות את התשלומים של אותה חשבונית. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהפותחים גם את הקבלה. פותחים קבלה משויכת ובודקים מספר, לקוחה וסכום. שתי הקבלות מתעדות את התשלומים של אותה חשבונית. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:45מסמך אחד. תיעוד שאפשר לבדוק. חוזרים למסמכי הכנסה: 1,000 ₪, מצב שולם וקבלות משויכות. לפני עבודה אמיתית בודקים פרטים ותקבולים בפועל. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמסמך אחד. תיעוד שאפשר לבדוק. חוזרים למסמכי הכנסה: 1,000 ₪, מצב שולם וקבלות משויכות. לפני עבודה אמיתית בודקים פרטים ותקבולים בפועל. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

מסכי Lynxbe מקוריים עם רשומות הדגמה מבודדות. ההדגמה בעמוד לקריאה בלבד. הפקת המסמך, רישום התקבולים והקבלות נעשים בסביבה מבודדת בלבד. אין חשבונית חיה, תשלום אמיתי, העברה בנקאית, חיוב, דיווח מס, שליחה ללקוח או פרסום. מצב שולם מתאר רישום במערכת ואינו אישור בנק.

השלבים. בקצב שלכם.

לפני שמתחילים: העסק הנכון, הרשאה למסמכי הכנסה, לקוח ופרטי העסקה, מחיר, מטבע ותאריכים. בדקו את סוג המסמך והגדרות המס המתאימים לעסק. לפני רישום תשלום אמיתי מאמתים שהתקבול התקבל.

מכינים את הפרטים.
המדריך מתאים להכנת חשבונית ולמעקב אחר תקבולים שנרשמו לה. הכינו את העסק הנכון, הרשאה, לקוח, תיאור השירות, מחיר, מטבע ותאריכים. בדוגמה: דנה לדוגמה, הגדרת תהליך עבודה, סך 1,000 ₪ כולל מע״מ. כל הרשומות מבודדות וההדגמה בעמוד לקריאה בלבד.
נכנסים ובוחרים סוג מסמך.
במסמכי הכנסה בחרו מסמך חדש. בסוג מסמך בחרו חשבונית מס. בדוגמה התקבולים נרשמים אחר כך, לכן לא בוחרים חשבונית מס/קבלה. סוג המסמך המתאים לעסק שלכם נבדק בנפרד; המדריך אינו קובע דרישה משפטית.
בוחרים לקוחה ותאריכים.
בחרו דנה לדוגמה ובדקו את פרטי הקשר שהועתקו. תאריך הפקה בדוגמה הוא 16.10.2026 ותאריך פירעון 30.10.2026, במטבע ILS. פירעון מתאר מועד לתשלום, לא תשלום שהתקבל. עברו גם על תאריך שהתמלא מתנאי הלקוח.
מוסיפים שורה ומאשרים.
הזינו הגדרת תהליך עבודה, כמות 1 ומחיר 1,000. בחרו כולל מע״מ ובדקו בסיכום שסך המסמך הוא 1,000 ₪. אחרי בדיקת השורה בחרו אשר. שיעור המע״מ בצילום הוא הגדרת הדוגמה בלבד; בדקו את ההגדרה המתאימה למסמך האמיתי.
שומרים טיוטה ובודקים מחדש.
בחרו שמירת טיוטה והמתינו. במסמכי הכנסה פתחו סטטוס המסמך ואז טיוטות, משום שטיוטות אינן ברשימת ההכנסה. מצאו את דנה ובחרו ערוך. בדקו לקוחה, שורה וסך לפני תצוגה מקדימה. הטיוטה ניתנת לעריכה; שמירה אינה הפקה או שליחה. כשל בשמירה אינו אישור שהפרטים נשמרו.
בודקים תצוגה מקדימה.
בחרו תצוגה מקדימה ובדקו את ה־PDF: פרטי לקוחה, תיאור, תאריכים וסך. ההודעה מסבירה שהמסמך עוד לא הופק ואין לו מספר. תצוגה מקדימה אינה שמירת מסמך חדש. חזרו לטופס כדי לתקן או להמשיך.
מפרידים הפקה משליחה.
באזור השליחה בחרו לא, רק להפיק. בדקו שורה מאושרת ופרטים ואז בחרו סגירת מסמך. חזרו למסמכי הכנסה; אם החשבונית לא מופיעה בחרו רענן, בתפריט שלוש הנקודות במסך צר. בדוגמה מוקצה מספר והמצב פתוח. הופק אינו נשלח או שולם. אין כאן הפקה חיה, שליחת לקוח או דיווח מס.
פותחים רישום תשלום.
באותה חשבונית בחרו רשום תשלום. בדקו לקוחה, מספר ויתרה 1,000 ₪. בחרו העברה בנקאית, בדקו תאריך תשלום והזינו אסמכתא GUIDE400. רישום אמצעי ואסמכתא אינו מפעיל העברה ואינו מאמת אותה מול הבנק.
רושמים 400 ₪ ובודקים יתרה.
החליפו את סכום שהתקבל ל־400 ובחרו רשום תשלום. בחשבונית מס נוצרת קבלה נפרדת ומשויכת. אחרי חזרת הרשימה בדקו שולם חלקית וקבלה משויכת. פתחו שוב רישום תשלום ובדקו שכבר שולם 400 ₪ ושהיתרה 600 ₪.
רושמים את 600 השקלים הנותרים.
במסך שנפתח מחדש בדקו יתרה 600 ₪, ולא את הסך המקורי. בדקו אמצעי, תאריך ואסמכתא GUIDE600 ואז רשמו 600 ₪. אם מתקבלת שגיאה, בדקו מסמך וקבלות לפני ניסיון נוסף כדי להימנע מרישום כפול.
בודקים שולם ואת הקבלות.
קראו שוב את אותה חשבונית ובדקו שולם: 400 ועוד 600 הם 1,000 ₪ והיתרה אפס. פתחו קבלה משויכת ובדקו מספר, לקוחה, סכום ופרטי תקבול. אל תספרו חשבונית וקבלות שמשלמות אותה כשני תקבולים שונים. פתיחת PDF אינה שליחה.
ממשיכים רק עם פרטים ותקבולים שנבדקו.
חזרו למסמכי הכנסה ובדקו את התוצאה מחדש. במערכת אמיתית התחילו מטיוטה, עברו על הפרטים ורשמו רק תשלומים שהתקבלו ונבדקו. שולם מתאר את הרישום במערכת; הוא אינו הוכחת העברה, חיוב, מסירה או דיווח מס. שליחה ללקוח היא פעולה נפרדת.

התוצאה הנבדקת: חשבונית מס של 1,000 ₪, עם רישום 400 ₪ ואז 600 ₪, קבלות משויכות ומצב שולם בקריאה חדשה. היתרה אפס; המסמך לא נשלח ואין הוכחה לתנועת כסף אמיתית.

לא מוכנים להפקה? בדקו לקוח, תיאור ואישור שורה. הסך גבוה מהמצופה? בדקו כולל מע״מ מול לא כולל מע״מ. היתרה לא השתנתה? פתחו מחדש ובדקו את הקבלות לפני ניסיון נוסף. שולם אינו אישור העברה מהבנק.

המסכים וההתנהגות שנבדקו.

התוכן נבדק מול מסכי Lynxbe וההתנהגות שבקוד ב־16 באוקטובר 2026. ההדגמה מבודדת; מצב הבדיקות והמסירה מתועד בנפרד.

אותה חשבונית. כל שלבי הרישום.

הדגמה לקריאה בלבד. בחרו שלב או השתמשו בהבא. העמוד אינו מפיק מסמך, רושם תקבול או מבצע חיוב אמיתי.

מהטיוטה. לתשלום מתועד.

השתמשו במסמכי הכנסה כדי להכין מסמך ולעקוב אחר תשלומים שנרשמו לו. בדוגמה אחת נכין חשבונית מס לדנה לדוגמה, נשמור טיוטה ונבדוק תצוגה מקדימה. אחרי סגירת המסמך בסביבה מבודדת נרשום 400 ₪ ועוד 600 ₪ ונקרא שוב את התוצאה. רישום העברה בנקאית אינו מבצע העברה או חיוב.

מהטיוטה. לתשלום מתועד.

פותחים מסמך חדש.

היכנסו למסמכי הכנסה ובחרו מסמך חדש. במסך יצירת מסמך הכינו את פרטי הלקוח, השירות, המחיר, המטבע והתאריכים. כשעובדים בעסק אמיתי, ודאו שיש לכם הרשאה ושהפרטים מתאימים לתהליך העסק. המדריך מציג רשומות מומצאות בלבד; ההדגמה בעמוד היא לקריאה בלבד.

פותחים מסמך חדש.

בוחרים את סוג המסמך.

בחרו חשבונית מס בשדה סוג מסמך. זו הבחירה בסיפור שבו מכינים תחילה חשבונית ומתעדים תקבולים בהמשך. חשבונית מס/קבלה וקבלה הן אפשרויות שונות; אל תבחרו בהן רק מפני ששמן דומה. הבחירה בדוגמה מסבירה את המסך ואינה קובעת איזה מסמך נדרש לעסק שלכם.

בוחרים את סוג המסמך.

בוחרים את הלקוחה.

בשדה שם הלקוח חפשו ובחרו דנה לדוגמה. בדקו את השם ואת פרטי הקשר שמופיעים בטופס לפני שממשיכים. בדוגמה כתובת הקשר היא dana@example.invalid ואינה יעד לשליחה. אל תניחו שפרט שהושלם אוטומטית הוא נכון בלי לבדוק אותו. אין יצירת לקוח אמיתי או שליחת מסמך במסגרת המדריך.

בוחרים את הלקוחה.

מפרידים בין שני תאריכים.

בדקו תאריך הפקה ותאריך פירעון. בדוגמה ההפקה היא 16 באוקטובר 2026 והפירעון 30 באוקטובר 2026. תאריך הפירעון יכול להתמלא מתנאי הלקוח; עברו עליו והתאימו אותו להסכמה בפועל. בחרו מטבע ILS. תאריך תשלום יירשם בנפרד בעת תיעוד כל תקבול.

מפרידים בין שני תאריכים.

מוסיפים שורה ברורה.

ברשימת הפריטים הזינו תיאור: הגדרת תהליך עבודה, כמות 1 ומחיר 1,000. ודאו שמצב המחירים הוא כולל מע״מ לפני בדיקת הסכום. בדקו תיאור, כמות ומחיר ובחרו אשר בשורה. שינוי פרטים אחרי האישור עשוי לדרוש אישור מחדש; בדקו את מצב המוכנות לפני סגירת המסמך.

מוסיפים שורה ברורה.

בודקים את הסכום הסופי.

עברו על הסיכום ועל פירוט השורה. בדוגמה מחיר 1,000 במצב כולל מע״מ נותן סך מסמך 1,000 ₪, ולא 1,000 בתוספת מע״מ. שיעור המע״מ שמופיע בצילום הוא הגדרת הדוגמה בלבד. בעסק אמיתי בדקו את ההגדרה המתאימה למסמך ולתאריך; המדריך אינו קובע שיעור מס או דרישה משפטית.

בודקים את הסכום הסופי.

שומרים טיוטה. עוד אפשר לבדוק.

בחרו שמירת טיוטה והמתינו לסיום. טיוטות אינן ברשימת מסמכי ההכנסה: פתחו שם סטטוס המסמך ובחרו טיוטות. מצאו את הטיוטה של דנה ובחרו ערוך, ואז בדקו שהלקוחה, השורה והסך 1,000 ₪ נטענו מחדש. משם פותחים תצוגה מקדימה. שמירת טיוטה אינה הפקה או שליחה. אם השמירה לא הושלמה, אל תניחו שהפרטים נשמרו.

שומרים טיוטה. עוד אפשר לבדוק.

רואים את המסמך לפני הפקה.

בחרו תצוגה מקדימה. בדקו ב־PDF את הלקוחה, התיאור, התאריכים והסכום. ההודעה בראש העמוד מסבירה שהמסמך עוד לא הופק ואין לו מספר. התצוגה אינה שומרת מסמך חדש ואינה שולחת אותו. חזרו לטופס לשינוי או להמשך; שמירת טיוטה ותצוגה מקדימה הן שתי פעולות שונות.

רואים את המסמך לפני הפקה.

סוגרים רק אחרי הבדיקה.

לאחר הבדיקה חזרו לטופס. באזור השליחה בחרו לא, רק להפיק, ובדקו שהשורה מאושרת והמסמך מוכן להפקה. סגירת מסמך מפיקה את המסמך ומקצה לו מספר; זו פעולה שונה משמירת טיוטה. בעבודה אמיתית בצעו אותה רק עם הפרטים המאושרים של העסק. כאן אין הפקת חשבונית חיה, דיווח מס או שליחה ללקוח.

סוגרים רק אחרי הבדיקה.

הופק. עדיין לא שולם.

חזרו למסמכי הכנסה. אם החשבונית החדשה לא מופיעה, בחרו רענן; במסך צר הפעולה בתפריט שלוש הנקודות. מצאו את דנה לפי השם והמספר ובדקו סך 1,000 ₪ ומצב פתוח שנקראו מחדש. המסמך הופק בדוגמה, אך לא נשלח ולא נרשם לו תשלום. PDF או מספר חשבונית אינם הוכחה למסירה או לקבלת כסף.

הופק. עדיין לא שולם.

מתעדים תקבול שהתקבל.

על החשבונית הפתוחה בחרו רשום תשלום. במסך רישום תשלום ודאו שמדובר בדנה ובחשבונית הנכונה, עם יתרה 1,000 ₪. השדה מתחיל ביתרה המלאה; כדי לתעד תשלום חלקי עורכים אותו. בעסק אמיתי רושמים רק תקבול שנבדק. בחירה בהעברה בנקאית אינה מפעילה העברה.

מתעדים תקבול שהתקבל.

מציינים איך ומתי התקבל.

באמצעי תשלום בחרו העברה בנקאית. בדקו תאריך תשלום והזינו באסמכתא GUIDE400. התאריך מתאר את התקבול שנרשם, ולא את תאריך הפירעון של החשבונית. האסמכתא עוזרת להתאים את הרישום למקור שבדקתם; שדה מלא אינו אימות מול הבנק. בדוגמה אין ניכוי במקור ואין תנועת כסף אמיתית.

מציינים איך ומתי התקבל.

רושמים חלק מהסכום.

החליפו את סכום שהתקבל מ־1,000 ל־400. בדקו שזו החשבונית הנכונה ושאמצעי התשלום, התאריך והאסמכתא תואמים, ואז בחרו רשום תשלום. בחשבונית מס התהליך מפיק קבלה על התקבול ומשייך אותה לחשבונית. כל הפעולות בהדרכה מבודדות; אין רישום תקבול חי או חיוב לקוח.

רושמים חלק מהסכום.

400 נרשמו. 600 נשארו.

לאחר הרישום הרשימה נטענת מחדש. מצאו את אותה חשבונית ובדקו שולם חלקית והקישור לקבלה. פתחו שוב רשום תשלום ובדקו שכבר שולם 400 ₪ ושהיתרה היא 600 ₪. כך בודקים את התוצאה שנשמרה, ולא רק את הסכום שהוקלד. סך החשבונית נשאר 1,000 ₪.

400 נרשמו. 600 נשארו.

פותחים מחדש את היתרה.

בדקו במסך רישום תשלום שנפתח מחדש את המספר, הלקוחה, כבר שולם והיתרה לתשלום. סכום ברירת המחדל עכשיו הוא 600 ₪. אין לרשום שוב את סך החשבונית המקורי 1,000. בעבודה אמיתית ודאו קודם שהתקבול הנוסף אכן התקבל; המצב במערכת אינו תחליף לבדיקת מקור התשלום.

פותחים מחדש את היתרה.

משלימים את הרישום.

השאירו סכום שהתקבל 600 ₪ עבור התקבול הנוסף. בדקו העברה בנקאית, תאריך תשלום והאסמכתא GUIDE600, ואז בחרו רשום תשלום והמתינו לסיום. נוצרת קבלה נוספת ומשויכת לאותה חשבונית. אם מוצגת שגיאה, בדקו את המסמך והקבלות לפני ניסיון נוסף כדי לא לרשום תקבול פעמיים.

משלימים את הרישום.

בודקים שולם. אחרי טעינה מחדש.

אחרי החזרה למסמכי הכנסה בדקו שוב את אותה חשבונית ואת המצב שולם. קראו מחדש את פרטי המסמך: 400 ועוד 600 הם 1,000 ₪, והיתרה היא אפס. זהו מצב התשלומים המתועדים במערכת המבודדת. הוא אינו הוכחה להעברה בנקאית, לסליקה, למסירה ללקוח או לדיווח מס.

בודקים שולם. אחרי טעינה מחדש.

פותחים גם את הקבלה.

פתחו אחת מהקבלות המשויכות לחשבונית. בדקו את מספר הקבלה, דנה לדוגמה, סכום התקבול ופרטי התשלום. הקבלות הן מסמכים נפרדים שמסבירים איך נרשם תשלום החשבונית; אין לספור שוב את החשבונית ואת קבלותיה כשני תקבולים שונים. פתיחת הקבלה או ה־PDF אינה שליחה ללקוח.

פותחים גם את הקבלה.

מסמך אחד. תיעוד שאפשר לבדוק.

סיימו במסמכי הכנסה ובדקו את רצף הדוגמה: טיוטה, תצוגה מקדימה, מסמך שהופק, 400 ₪ ואז 600 ₪ וקבלות משויכות. החשבונית מופיעה כשולמה אחרי קריאה חדשה. שליחה ללקוח נשארת פעולה נפרדת שלא בוצעה. בעסק שלכם התחילו מטיוטה, בדקו פרטים ורשמו רק תקבולים שהתקבלו ונבדקו בפועל.

מסמך אחד. תיעוד שאפשר לבדוק.

לכל המדריכים