מתחילים מהמשימה.
פותחים את קטלוג המודולים. כל 74 המודולים נמצאים באותה רשימה.

התחילו במה שאתם רוצים לעשות. חפשו את המשימה בקטלוג המודולים וקראו מה אפשר לעשות במודול שמתאים לה.
קטלוג שצולם ב־9 באוקטובר. המודולים באתר מתעדכנים מאז.
סרטון היכרות של 30 שניות. אפשר לצפות גם בלי קול.
אם הסרטון אינו נטען, אפשר לקרוא את הצעדים או לעבור בהדגמה שבהמשך.
1. פותחים את קטלוג המודולים. כל 74 המודולים, במקום אחד.
2. מחפשים לפי המשימה. לדוגמה: לוחות עבודה.
3. קוראים מה המודול כולל. ב־CRM מוצגים שישה פיצ׳רים מרכזיים. לפרטים נוספים, פותחים את עמוד המודול.
אפשר להכיר את המודולים בלי להתחבר. השימוש במערכת תלוי בתוכנית, בהרשאות ובחיבורים של העסק.
בקטלוג תמצאו את 74 המודולים של המערכת. כל מודול כולל הסבר קצר ופיצ׳רים מרכזיים.
לדוגמה, הקלידו ״לוחות עבודה״ בשדה החיפוש. יופיע המודול ״CRM וניהול לקוחות״.
החיפוש מציג את רשימת הפיצ׳רים המתאימה. בדוגמה הזאת תראו לוחות עבודה, רשומות, תצוגות, קבצים, אוטומציות וייצוא.
בחרו ״לפרטים נוספים״ כדי לקרוא את דף המוצר. זהו שלב היכרות; חיבור והגדרת המודול נעשים בנפרד במערכת.
כך תדעו שהגעתם למקום הנכון: אתם רואים את שם המודול ואת הפיצ׳רים שמתאימים למשימה שחיפשתם.
לא מצאתם? נסו מילה אחרת או נקו את החיפוש ובחרו ״הכול״ כדי לחזור לכל המודולים.
עברו בין שלושת הצעדים של אותה דוגמה.
פותחים את קטלוג המודולים. כל 74 המודולים נמצאים באותה רשימה.

החיפוש מוצא את CRM וניהול לקוחות לפי פיצ׳ר בתוך המודול.

קוראים את רשימת הפיצ׳רים לפני שממשיכים לדף המוצר. אפשר לפתוח ולסגור אותה בכל כרטיס.
