תיבת הודעות מאוחדת. מהפנייה הראשונה לסיום הטיפול.

מפנייה באימייל לשיוך, קישור ללקוחה וטיוטת תשובה. אחר כך בודקים ממתין, טופל, סגור ופתיחה מחדש.

מסכים מקוריים ונתוני הדגמה מבודדים. התשובה מוכנסת לטיוטה בלבד; אין שליחה או סקר חי. אפשרות הארכיון מוצגת בלי לבצע אותה.

סרטון של חמש דקות, ב־20 פרקים. אפשר לעבור ישר לשלב שצריך.

הצגת תמלול

00:00כל הפניות. מקום אחד. פותחים תיבת הודעות מאוחדת. רואים פניות מאימייל, WhatsApp ו־SMS. נלווה את הפנייה של דנה מהאיתור ועד לטופל. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהכל הפניות. מקום אחד. פותחים תיבת הודעות מאוחדת. רואים פניות מאימייל, WhatsApp ו־SMS. נלווה את הפנייה של דנה מהאיתור ועד לטופל. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:15מתחילים בערוץ המתאים. בוחרים אימייל כדי להתמקד בפנייה של דנה. הכל מחזיר את הפניות מהערוצים הזמינים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמתחילים בערוץ המתאים. בוחרים אימייל כדי להתמקד בפנייה של דנה. הכל מחזיר את הפניות מהערוצים הזמינים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:30מוצאים את דנה. מחפשים דנה לדוגמה. בודקים את שם הפונה, הערוץ ותצוגת ההודעה לפני שממשיכים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוצאים את דנה. מחפשים דנה לדוגמה. בודקים את שם הפונה, הערוץ ותצוגת ההודעה לפני שממשיכים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

00:45כלי הטיפול. על השיחה הנכונה. לחיצה ממושכת על השורה פותחת פעולות. בודקים שדנה מופיעה בכותרת לפני שיוך, תוויות או שינוי סטטוס. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהכלי הטיפול. על השיחה הנכונה. לחיצה ממושכת על השורה פותחת פעולות. בודקים שדנה מופיעה בכותרת לפני שיוך, תוויות או שינוי סטטוס. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:00נותנים לפנייה כתובת. בוחרים שיוך לחבר צוות. בלשונית נציגים מחפשים את נועה ובוחרים בה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהנותנים לפנייה כתובת. בוחרים שיוך לחבר צוות. בלשונית נציגים מחפשים את נועה ובוחרים בה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:15נועה מטפלת. ורואים את זה. חוזרים לשורה של דנה ובודקים ששם נועה מופיע בשיוך. הודעת הצלחה לבדה אינה מספיקה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהנועה מטפלת. ורואים את זה. חוזרים לשורה של דנה ובודקים ששם נועה מופיע בשיוך. הודעת הצלחה לבדה אינה מספיקה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:30מחברים את השיחה ללקוחה. פותחים קישור ללקוח ומחפשים את דנה בכרטיסי הלקוחות. בוחרים את הרשומה המתאימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמחברים את השיחה ללקוחה. פותחים קישור ללקוח ומחפשים את דנה בכרטיסי הלקוחות. בוחרים את הרשומה המתאימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

01:45חוזרים לתיבה. עם הקשר ללקוחה. אחרי בחירת דנה חוזרים לתיבה. הקישור ללקוחה והשיוך לנועה נפרדים; בהמשך נפתח את השיחה ונראה את פרטי דנה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהחוזרים לתיבה. עם הקשר ללקוחה. אחרי בחירת דנה חוזרים לתיבה. הקישור ללקוחה והשיוך לנועה נפרדים; בהמשך נפתח את השיחה ונראה את פרטי דנה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:00מוסיפים הקשר ברור. בפעולות השיחה בוחרים תוויות. מסמנים בירור על סדנה ובוחרים שמירה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמוסיפים הקשר ברור. בפעולות השיחה בוחרים תוויות. מסמנים בירור על סדנה ובוחרים שמירה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:15תווית אינה סטטוס. בודקים שבירור על סדנה מופיעה בשורה לצד נועה. התווית מסבירה את הנושא; היא אינה אומרת שהטיפול הסתיים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהתווית אינה סטטוס. בודקים שבירור על סדנה מופיעה בשורה לצד נועה. התווית מסבירה את הנושא; היא אינה אומרת שהטיפול הסתיים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:30קוראים לפני שמשיבים. פותחים את השיחה של דנה. מסך האימייל המקורי מציג את הבקשה על סדנת הקרמיקה ואת אזור התשובה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהקוראים לפני שמשיבים. פותחים את השיחה של דנה. מסך האימייל המקורי מציג את הבקשה על סדנת הקרמיקה ואת אזור התשובה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

02:45מתחילים מתשובה מוכנה. פותחים תשובות מהירות באזור התשובה. מחפשים פרטי הסדנה ובוחרים את הנוסח. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמתחילים מתשובה מוכנה. פותחים תשובות מהירות באזור התשובה. מחפשים פרטי הסדנה ובוחרים את הנוסח. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:00מתאימים. ועדיין לא שולחים. בודקים את התשובה בעורך ומתאימים אותה לדנה. הטקסט נשאר טיוטה שלא נשלחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמתאימים. ועדיין לא שולחים. בודקים את התשובה בעורך ומתאימים אותה לדנה. הטקסט נשאר טיוטה שלא נשלחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:15ממתינים. בלי לאבד אחריות. חוזרים לתיבה ובוחרים סמן כממתין בפעולות של דנה. נועה נשארת הנציגה האחראית. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהממתינים. בלי לאבד אחריות. חוזרים לתיבה ובוחרים סמן כממתין בפעולות של דנה. נועה נשארת הנציגה האחראית. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:30רואים את מה שעדיין פתוח לטיפול. בוחרים את מסנן ממתין. דנה מופיעה עם נועה והתווית. כל הסטטוסים מחזיר את הרשימה הרחבה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהרואים את מה שעדיין פתוח לטיפול. בוחרים את מסנן ממתין. דנה מופיעה עם נועה והתווית. כל הסטטוסים מחזיר את הרשימה הרחבה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

03:45מסמנים שהטיפול הושלם. בפעולות בוחרים סמן כטופל. בודקים את תג טופל על הפנייה של דנה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמסמנים שהטיפול הושלם. בפעולות בוחרים סמן כטופל. בודקים את תג טופל על הפנייה של דנה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:00סגור הוא מצב נוסף. כדי להדגים סגירה, פותחים את הפנייה מחדש ואז בוחרים סגור שיחה. בודקים את תג סגור. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהסגור הוא מצב נוסף. כדי להדגים סגירה, פותחים את הפנייה מחדש ואז בוחרים סגור שיחה. בודקים את תג סגור. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:15אפשר לחזור לטיפול. פותחים את פעולות השיחה הסגורה ובוחרים פתח שיחה מחדש. השיחה חוזרת לפתוח; השיוך והתווית נשארים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהאפשר לחזור לטיפול. פותחים את פעולות השיחה הסגורה ובוחרים פתח שיחה מחדש. השיחה חוזרת לפתוח; השיוך והתווית נשארים. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:30ארכיון. החלטה אחרת. העברת השיחה לארכיון מופיעה בנפרד. כאן מציגים את הבחירה בלבד ומשאירים את דנה ברשימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהארכיון. החלטה אחרת. העברת השיחה לארכיון מופיעה בנפרד. כאן מציגים את הבחירה בלבד ומשאירים את דנה ברשימה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

04:45מרעננים. ובודקים את התוצאה. מסמנים שוב כטופל ובוחרים רענון. דנה מופיעה עם טופל, נועה והתווית. התשובה לא נשלחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמהמרעננים. ובודקים את התוצאה. מסמנים שוב כטופל ובוחרים רענון. דנה מופיעה עם טופל, נועה והתווית. התשובה לא נשלחה. מסכי Lynxbe מקוריים · נתוני הדגמה

מסכי Lynxbe מקוריים עם לקוחה, נציגה ושיחות מבודדים. אותה פנייה באימייל לאורך הדוגמה. התשובה המהירה מוכנסת לטיוטה בלבד; לא נשלחת הודעה. ארכיון מוצג כבחירה בלבד. שינויי הסטטוס והקישור נבדקים בסביבת הדגמה; אין סקר, ניתוב או פעולה בלקוח חי.

השלבים. בקצב שלכם.

לפני שמתחילים: העסק הנכון, לפחות שני ערוצי הודעות זמינים וחשבונות מחוברים, הרשאות לתיבה, נציגה קיימת, לקוחה, תווית ותשובה מהירה. קישור ללקוח דורש הרשאת ניהול לקוחות. סטטוסים דורשים תיבה מתקדמת; שיוך לנציג, תוויות ותשובות מהירות זמינים גם בתיבה הבסיסית לפי ההרשאות.

פותחים ומוצאים את הפנייה.
פתחו תיבת הודעות מאוחדת בתפריט התקשורת. צריך עסק נכון, שני ערוצי הודעות זמינים לפחות, חשבונות מחוברים וגישה מתאימה. בדוגמה אימייל, WhatsApp ו־SMS, נציגה קיימת, לקוחה, תווית ותשובה מהירה. סטטוסים, שיוך לצוות, דוחות, ניתוב אוטומטי, נוכחות וסקר שביעות רצון דורשים תיבה מתקדמת. שיוך לאדם, תוויות ותשובות מהירות נשארים כלים בסיסיים. בחרו אימייל וחפשו דנה לדוגמה. בדקו פונה, ערוץ ותצוגת הודעה. חיפוש, ערוץ וסטטוס פועלים יחד; אם לא נמצאה הפנייה, נקו מסנן. פתיחת השורה מעבירה למסך הערוץ המתאים, ולא לכל הערוצים יש אותה תצוגת שיחה.
מוסיפים אחריות והקשר.
לחצו לחיצה ממושכת על דנה ובחרו שיוך לחבר צוות. במסך שיוך שיחה בחרו נציגים, חפשו נועה לדוגמה ובחרו בה. הבחירה שומרת וחוזרת לתיבה. בדקו את שמה על השורה. נציג וצוות הם חלופות לבעלות; שיוך לצוות דורש תיבה מתקדמת. בפעולות השיחה בחרו קישור ללקוח. חפשו דנה ובדקו את כרטיס הלקוחה לפני הבחירה. אחרי הבחירה חוזרים לתיבה; בהמשך פותחים את שיחת האימייל ובודקים את פרטי דנה בכרטיס הלקוחה. הפעולה דורשת הרשאת ניהול לקוחות; היא מקשרת לכרטיס קיים ואינה מחליפה את שיוך נועה. בתיבה אין תג קישור נפרד. בעסק פעיל הקישור עשוי להשפיע על ניתוב הודעות חדשות. פתחו תוויות, סמנו בירור על סדנה ובחרו שמירה. חזרו לרשימה ובדקו את התווית על דנה. תוויות נוצרות בהגדרות הוואטסאפ ועובדות כאן בכל הערוצים. השמירה מחילה את הבחירות הנוכחיות; רשימה ריקה מסירה תוויות. תווית מתארת נושא ואינה סטטוס טיפול.
קוראים ומכינים תשובה.
פתחו את שיחת האימייל וקראו את הבקשה. באזור התשובה פתחו תשובות מהירות ובחרו פרטי הסדנה. הבורר מכניס טקסט לעורך בלי לשלוח אותו. באימייל הבורר המשותף אינו מצרף קובץ של תשובה מהירה; אם יש קובץ, מופיעה הודעה על כך. בדקו שם, פרטי הפנייה והנוסח לפני כל שליחה. בדוגמה הטקסט נשאר בעורך ולא לוחצים שלח. תשובה מהירה אינה תבנית מאושרת של WhatsApp ואינה עוקפת את כללי הערוץ. שליחה ומסירה הן פעולות ותוצאות נפרדות משמירת השיוך והסטטוס.
בוחרים את מצב הטיפול.
חזרו לתיבה ובחרו סמן כממתין בפעולות דנה. בדקו את השיחה במסנן ממתין עם נועה והתווית. הסטטוס אינו מעביר אחריות או קובע תזכורת מעצמו. חזרו לכל הסטטוסים לפני הצעד הבא. שינוי הסטטוס זמין בתיבה מתקדמת בלבד. סמן כטופל מעדכן שהטיפול הושלם. סגור שיחה מעביר למצב סגור, פעולה נפרדת. בדוגמה פותחים את השיחה שטופלה מחדש לפני הדגמת סגירה. בשני המצבים אפשר לבחור פתח שיחה מחדש. סגירה במוצר האמיתי עשויה להפעיל המשך שהוגדר, כגון בקשת משוב; ההדגמה אינה מפעילה סקר חי. העברת השיחה לארכיון מסירה אותה מהתצוגה הרגילה ואינה משנה אותה לטופל או לסגור. במדריך רואים את האפשרות בלבד; לא מעבירים את דנה לארכיון. כדי להמשיך טיפול בוחרים פתח שיחה מחדש כשנדרש, ובודקים שהנציגה והתווית נשמרו.
מרעננים ובודקים.
סמנו את דנה שוב כטופל ובחרו רענון. בדקו טופל, נועה ובירור על סדנה על אותה פנייה. קישור הלקוחה נבדק בנפרד. הטיוטה לא נשלחה, והשיחה לא הועברה לארכיון. תג סטטוס אינו הוכחה שהודעה נמסרה או שהלקוחה אישרה את התשובה.

התוצאה הנבדקת: דנה משויכת לנועה, מקושרת לכרטיס הלקוחה ומסומנת בירור על סדנה. אחרי רענון מופיע טופל. הטיוטה לא נשלחה והשיחה לא הועברה לארכיון. שינוי סטטוס אינו הוכחת מסירה.

הפנייה לא מופיעה? נקו חיפוש, ערוץ וסטטוס ובדקו את החיבור. אין נציגה או תווית? בדקו שהן קיימות בעסק. שינוי סטטוס נעול? בדקו זמינות תיבה מתקדמת והרשאות. שמירה נכשלה? אל תניחו שהפנייה עודכנה; רעננו ובדקו את התוצאה.

המסכים וההתנהגות שנבדקו.

התוכן נבדק מול מסכי Lynxbe וההתנהגות שבקוד ב־16 באוקטובר 2026. ההדגמה מבודדת; מעמד הפריסה והבדיקות מתועד בנפרד.

אותה פנייה. עד הבדיקה האחרונה.

הדגמה לקריאה בלבד. בחרו שלב או השתמשו בהבא. היא אינה משייכת לקוח חי, משנה שיחה אמיתית או שולחת הודעה.

כל הפניות. מקום אחד.

פתחו תיבת הודעות מאוחדת בתפריט התקשורת. ערוצים זמינים תלויים במודולים ובחיבורים של העסק; התיבה מיועדת לשני ערוצי הודעות לפחות. בדוגמה שלושה ערוצים ופנייה של דנה באימייל. שיוך לנציג, תוויות ותשובות מהירות הם כלים בסיסיים; סטטוסים דורשים תיבה מתקדמת והרשאות מתאימות.

כל הפניות. מקום אחד.

מתחילים בערוץ המתאים.

בחרו אימייל בשורת הערוצים. הסינון מצמצם את הרשימה; הוא אינו משנה שיחה או מחבר חשבון חדש. הכל מציג שוב את הערוצים הזמינים. אם ערוץ חסר, בדקו את זמינות המודול ואת חיבור החשבון. בערוץ שמסומן כשולח בלבד, אין לצפות לפניות נכנסות.

מתחילים בערוץ המתאים.

מוצאים את דנה.

בשדה חיפוש שיחות הזינו דנה לדוגמה. בדקו את הפונה ואת סימון האימייל כדי לבחור את השיחה הנכונה. החיפוש פועל יחד עם מסנני הערוץ והסטטוס. אם הרשימה ריקה, נקו חיפוש או מסנן לפני שמסיקים שהפנייה חסרה.

מוצאים את דנה.

כלי הטיפול. על השיחה הנכונה.

לחצו לחיצה ממושכת על השורה של דנה. תפריט הפעולות כולל שיוך לחבר צוות, קישור ללקוח, תוויות ופעולות נוספות לפי הגישה שלכם. בדקו את השם בכותרת. שיוך עונה על מי מטפל; סטטוס עונה על מצב הטיפול. אלה בחירות נפרדות.

כלי הטיפול. על השיחה הנכונה.

נותנים לפנייה כתובת.

בחרו שיוך לחבר צוות. במסך שיוך שיחה פתחו נציגים, חפשו את נועה לדוגמה ובחרו בה. הבחירה שומרת את השיוך וחוזרת לרשימה. נציג וצוות הם חלופות לבעלות על השיחה; שיוך לצוות דורש תיבה מתקדמת. בדוגמה משייכים לנועה בלבד.

נותנים לפנייה כתובת.

נועה מטפלת. ורואים את זה.

אחרי הבחירה חפשו שוב את השורה של דנה ובדקו שנועה מופיעה לצד פרטי השיחה. כך יודעים מי אחראית להמשך. אם השם לא מופיע או נשאר שם קודם, רעננו ובדקו את ההרשאה ואת תוצאת השמירה לפני שעוזבים את הפנייה.

נועה מטפלת. ורואים את זה.

מחברים את השיחה ללקוחה.

פתחו שוב את פעולות השיחה ובחרו קישור ללקוח. חפשו את דנה לדוגמה בבורר הלקוחות ובדקו את הפרטים לפני הבחירה. זו פעולה הדורשת הרשאת ניהול לקוחות. הקישור מצרף את השיחה לכרטיס קיים; הוא אינו יוצר לקוחה חדשה ואינו מחליף את שיוך הנציגה.

מחברים את השיחה ללקוחה.

חוזרים לתיבה. עם הקשר ללקוחה.

אחרי בחירת דנה חוזרים לתיבת ההודעות. כשנפתח את שיחת האימייל בהמשך נבדוק את פרטי דנה בכרטיס הלקוחה. בתיבה אין תג קישור נפרד שעליו מסתמכים כאן. אם נבחרה רשומה שגויה, אל תמשיכו כאילו זו דנה; בדקו ותקנו את הקישור עם הגורם המורשה. בתהליך האמיתי קישור עשוי להשפיע גם על ניתוב הודעות חדשות לפי הגדרות הלקוחה.

חוזרים לתיבה. עם הקשר ללקוחה.

מוסיפים הקשר ברור.

פתחו תוויות מהפעולות של דנה. חפשו בירור על סדנה, סמנו אותה ובחרו שמירה. הרשימה מציגה את תוויות העסק. אם עדיין אין תוויות, יוצרים אותן בהגדרות הוואטסאפ ואז משתמשים בהן גם בערוצים אחרים. שמירה מחילה את כל הבחירות הנוכחיות; ביטול כל הסימונים מסיר את התוויות מהשיחה.

מוסיפים הקשר ברור.

תווית אינה סטטוס.

חזרו לרשימה ובדקו את התווית ואת נועה על אותה שיחה. תווית מוסיפה נושא שימושי לצוות. היא אינה משנה את מצב הטיפול ואינה שולחת הודעה. אם השיחה נעלמה מהמסנן הנוכחי, חזרו להכל או לכל הסטטוסים ובדקו שוב.

תווית אינה סטטוס.

קוראים לפני שמשיבים.

לחצו על השורה של דנה. תיבת ההודעות פותחת את מסך הערוץ המתאים; בדוגמה זו שיחת אימייל. קראו את ההודעה לפני בחירת תשובה. לכל ערוץ יש תנאי שליחה משלו. פתיחת השיחה אינה שולחת תשובה ואינה מוכיחה מסירה.

קוראים לפני שמשיבים.

מתחילים מתשובה מוכנה.

פתחו תשובות מהירות מתוך אזור התשובה. חפשו פרטי הסדנה ובחרו בה. הבורר מכניס את הטקסט לעורך; הוא אינו שולח אותו. התשובות מנוהלות בהגדרות הוואטסאפ וזמינות גם בערוצים אחרים. אם לתשובה מצורף קובץ, הבורר המשותף מעביר טקסט בלבד ומציג על כך הודעה.

מתחילים מתשובה מוכנה.

מתאימים. ועדיין לא שולחים.

בדקו את הטקסט שהוכנס והתאימו אותו לפנייה, לשם הלקוחה ולמידע שבאמת ידוע לכם. זו טיוטת תשובה בעורך, לא הודעה שנמסרה. בהדגמה לא לוחצים שלח. שליחה בפועל היא פעולה נפרדת, עם הרשאות, חיבור ותנאי הערוץ המתאים.

מתאימים. ועדיין לא שולחים.

ממתינים. בלי לאבד אחריות.

כשצריך מידע נוסף או המשך טיפול, חזרו לתיבה ובחרו סמן כממתין. סטטוס ממתין מסמן שהטיפול עדיין לא הסתיים; הוא אינו שולח תזכורת, קובע מועד או מעביר אחריות מעצמו. שינוי סטטוס דורש תיבה מתקדמת. בדוגמה הטיוטה לא נשלחה.

ממתינים. בלי לאבד אחריות.

רואים את מה שעדיין פתוח לטיפול.

בחרו ממתין בשורת הסטטוסים. בדקו שהפנייה של דנה מופיעה עם הנציגה והתווית. המסנן מציג את מצב הטיפול שנבחר; הוא אינו משנה אותו. חיפוש וערוץ שנבחרו קודם ממשיכים לצמצם את הרשימה. חזרו לכל הסטטוסים כדי להמשיך.

רואים את מה שעדיין פתוח לטיפול.

מסמנים שהטיפול הושלם.

כשעבודת הטיפול הושלמה, בחרו סמן כטופל ובדקו את התג ברשימה. טופל מתאר החלטה על מצב העבודה; הוא אינו הוכחה שנשלחה תשובה, שהלקוחה אישרה או שנסגרה עסקה. כאן מודגם שינוי הסטטוס בנתוני הדגמה; טיוטת התשובה נשארה ללא שליחה.

מסמנים שהטיפול הושלם.

סגור הוא מצב נוסף.

בדוגמה פותחים את השיחה שטופלה מחדש ואז בוחרים סגור שיחה. טופל וסגור הם סטטוסים נפרדים; בשניהם מוצעת פתיחה מחדש. סגירה אינה העברה לארכיון. בעסק פעיל היא עשויה להפעיל המשכי טיפול לפי ההגדרות, כגון בקשת משוב. ההדגמה אינה מפעילה הודעה או סקר חי.

סגור הוא מצב נוסף.

אפשר לחזור לטיפול.

אם צריך להמשיך טיפול, פתחו את הפעולות של שיחה סגורה ובחרו פתח שיחה מחדש. מצב הטיפול חוזר לפתוח. בדקו שנועה והתווית נשארו על השיחה; פתיחה מחדש אינה בחירה אוטומטית של נציג חדש. בדוגמה נסיים שוב בטופל לפני הבדיקה האחרונה.

אפשר לחזור לטיפול.

ארכיון. החלטה אחרת.

בתפריט מופיעה העברת השיחה לארכיון. ארכיון מסיר את השיחה מהתצוגה הרגילה; הוא אינו מסמן אותה כטופל או כסגור. המדריך מציג את הבחירה בלי להפעיל אותה. השאירו את דנה מחוץ לארכיון וסגרו את התפריט כדי לבדוק את התוצאה בהמשך.

ארכיון. החלטה אחרת.

מרעננים. ובודקים את התוצאה.

בחרו שוב סמן כטופל, ואז רענון בתיבה. מצאו את דנה ובדקו את טופל, נועה ובירור על סדנה בנתונים שנטענו מחדש. ודאו שהמסננים אינם מסתירים אותה. בדוגמה קישור הלקוחה נבדק בנפרד; הארכיון לא הופעל והתשובה נשארה טיוטה שלא נשלחה.

מרעננים. ובודקים את התוצאה.

לכל המדריכים