התאמות בנקים - מייבוא CSV עד התאמה מאושרת
מביאים את תנועות הבנק בהתחברות מאובטחת לחשבון הבנק או בייבוא קובץ CSV, והמערכת מציעה לכל תנועה את החשבונית או ההוצאה שהיא כנראה שייכת אליה. כל הצעה עוברת אישור שלכם לפני שהיא נכתבת בספרים.
מה זה תהליך התאמות בנקים
התאמת בנק היא התהליך שמקשר תנועה בדף הבנק לחשבונית או להוצאה שהיא כנראה משלמת. בלִינְקְסְבִּי מייבאים קובץ CSV מהבנק - בפורמט של הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות או CSV כללי - והמערכת מציעה לכל תנועה את ההתאמה הסבירה שלה, עם הסבר שמראה על מה ההצעה מתבססת. אף הצעה לא נכתבת לבד: היא ממתינה לאישור שלכם, ותנועה שלא נמצאה לה מועמד נשארת ברשימת הלא-מותאם עם מועמדים מדורגים לבחירה.
מה תהליך ההתאמות עושה בפועל
התחברות לבנק או ייבוא CSV
מתחברים לחשבון הבנק בהתחברות מאובטחת (בנקאות פתוחה) - הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות, הבינלאומי ועוד, וחברות האשראי - והתנועות נמשכות למערכת לפי תזמון. אפשר גם לייבא קובץ CSV של הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות או CSV כללי. החיבור לבנק נפתח ללקוחות בהדרגה.
הצעת התאמה לפי סכום ותאריך
לכל תנועה שיובאה המערכת מחפשת חשבונית או הוצאה מתאימה, ומציגה את ההצעה עם הסבר, כדי שתדעו על מה ההצעה מתבססת.
כל התאמה מאושרת בידיים
אין שמירה אוטומטית של התאמה. כל הצעה, כולל אחת ברורה, עוברת מסך אישור לפני שהיא נכתבת בספרים - כך שהחשבון תמיד משקף החלטה שאישרתם ולא ניחוש של המערכת.
שכבת AI אופציונלית להתאמות קשות
על תנועות שלא נמצאה להן התאמה ברורה אפשר להפעיל שכבת AI שמציעה התאמה עם הסבר. גם הצעה מה-AI לא נשמרת לבד - היא מחכה לאותו אישור כמו כל הצעה אחרת.
תנועות לא מותאמות במעקב, לא נעלמות
תנועה שלא נמצא לה מועמד מתאים נשארת ברשימת לא-מותאם עם מועמדים מדורגים לבחירה ידנית, או מסומנת במפורש כ'להתעלם' - שתי אפשרויות שונות, כדי שלא תצטברו תנועות פתוחות בלי מעקב.
היסטוריית ייבוא לכל חשבון בנק
כל חשבון בנק מציג מתי יובא בו קובץ לאחרונה, כמה תנועות התקבלו וכמה מהן הותאמו - תמונה אחת של מצב ההתאמה של כל חשבון, לא רק של התנועה האחרונה.
פלטפורמה אחת. הכל מחובר.
כל מודול עובד בצורה חלקה עם השאר. הנתונים שלכם זורמים אוטומטית בין CRM, הזמנות, תשלומים, תקשורת ועוד.
בלי לקפוץ בין אפליקציות
כל מה שצריך במקום אחד. בלי ג'אגלינג בין 10 כלים שונים.
סנכרון נתונים אוטומטי
נתוני לקוחות, הזמנות, תשלומים ותקשורת מסתנכרנים אוטומטית.
אוטומציה חכמה
צרו תהליכים שחוצים מספר מודולים. הזמנה → חשבונית → תזכורת → מעקב.
אנליטיקה מאוחדת
ראו את כל ביצועי העסק בדשבורד אחד עם תובנות חוצות-מודולים.
ראו איך המודולים עובדים יחד
לחצו על כל חיבור כדי לראות איך שני מודולים משתלבים ליצירת אוטומציות חזקות
וואטסאפ + CRM
ראו את כל היסטוריית הלקוח כשהוא שולח הודעה. תייגו אנשי קשר אוטומטית, עקבו אחר שיחות והתאימו תגובות לפי היסטוריית רכישות.
הזמנות + חשבוניות
הפיקו חשבוניות אוטומטית כשהפגישה מסתיימת. שלחו תזכורות תשלום, עקבו אחר הכנסות לפי שירות והתאימו אוטומטית.
תשלומים + הזמנות
גבו מקדמה בעת ההזמנה. מקדמות ותזכורות יכולות לצמצם אי-הגעה. גבו תשלום מלא, הציעו תשלומים ונהלו החזרים.
AI + וואטסאפ
מענה חכם 24/7. ענו על שאלות נפוצות, קבעו פגישות, שלחו הצעות מחיר - הכל אוטומטית בזמן שאתם ישנים.
חוזים + תשלומים
הפעלת גביית תשלום אוטומטית כשחוזה נחתם. ללא רדיפה אחרי לקוחות - כסף עובר בחתימה.
אוטומציות ותהליכים
בנו תהליכים חזקים: ליד חדש → ברכת וואטסאפ → הזמנת הדגמה → שליחת חוזה → גביית תשלום → הוספה ל-CRM.
דוגמה אמיתית: מסע הלקוח המושלם
אפס עבודה ידנית. כל שלב אוטומטי.
שילובים חזקים
ראו איך 3 ו-4 מודולים יוצרים תהליכים עסקיים מלאים
חוויית הזמנה חכמה
הזמנות + וואטסאפ + CRM
לקוח מזמין אונליין → אישור וואטסאפ עם שמו מה-CRM → תזכורת מותאמת עם היסטוריית שירות → מעקב לאחר ביקור לפי העדפות
מחזור חיוב אוטומטי
חשבוניות + תשלומים + אימייל
חשבונית מופקת → קישור תשלום מוטבע → אימייל נשלח → תזכורת ב-7 ימים → אימייל תודה בתשלום → קבלה נשלחת אוטומטית
מתזמן חכם 24/7
AI + וואטסאפ + הזמנות
לקוח שולח הודעה ב-2 בלילה → AI מבין את הכוונה → מציג זמנים פנויים → מזמין תור → מאשר מיד → ללא צורך בנציג
מוקד טלפוני חכם
מרכזיה וסימים + CRM + אנליטיקה
שיחה נכנסת → כרטיס לקוח קופץ עם היסטוריה מלאה → הנציג רואה רכישות קודמות והעדפות → השיחה מתועדת אוטומטית → אנליטיקה עוקבת אחר משך, תוצאות וביצועי נציג
תזכורות רב-ערוציות
SMS + וואטסאפ + הזמנות
לקוח מזמין תור → אישור וואטסאפ נשלח → תזכורת SMS 24 שעות לפני → תזכורת וואטסאפ שעה לפני → לא הגיע? הודעת תיאום מחדש בשני הערוצים
תמיכת AI רב-ערוצית
מרכזיה וסימים + וואטסאפ + AI
לקוח מתקשר → עוזר קולי AI עונה → לא מצליח לפתור? מעביר לוואטסאפ לעזרה מפורטת → AI ממשיך שיחה בצורה חלקה → תמלול מלא נשמר
עסק שירות מלא
CRM + הזמנות + חשבוניות + תשלומים
לקוח חדש נוסף ל-CRM → מזמין שירות → הפגישה הושלמה → חשבונית מופקת אוטומטית עם פרטי הלקוח → תשלום נגבה → היסטוריה מתעדכנת ב-CRM
מעורבות לקוח חכמה
CRM + AI + וואטסאפ + אנליטיקה
AI מזהה לקוחות בעלי ערך גבוה ב-CRM → שולח הצעות מותאמות בוואטסאפ → עוקב אחר מעורבות → אנליטיקה מציגה ROI → AI ממטב את הקמפיין הבא
מכונת סגירת עסקאות
CRM + חוזים + תשלומים + אימייל
ליד מסומן 'מוכן' ב-CRM → חוזה מופק אוטומטית עם הפרטים → נשלח לחתימה אלקטרונית → תשלום מופעל בחתימה → אימייל ברוכים הבאים נשלח → העסקה נסגרה
שאלות נפוצות על התאמות בנקים
איך מביאים את תנועות הבנק למערכת
איך המערכת מחליטה לאיזו חשבונית או הוצאה תנועה מתאימה
ההתאמה נשמרת אוטומטית או צריך לאשר
מה קורה לתנועת בנק שלא נמצאה לה התאמה
יש גם AI בהתאמות בנק
באיזו תוכנית כלולות התאמות הבנק
נראה לכם איך ייבוא CSV הופך לחשבוניות והוצאות מותאמות, כשכל הצעה מחכה לאישור שלכם ושום דבר לא נכתב לבד.
אפליקציית לִינְקְסְבִּי זמינה להורדה
