משימות מעקב שנוצרות אוטומטית מהשיחות שלכם
שיחת טלפון, שיחת קול בוואטסאפ, פגישת Zoom או שיחה בוואטסאפ שבה הלקוח ביקש משהו או שאל ולא קיבל תשובה - יוצרת משימת מעקב אוטומטית בלוח המשימות, ישר על כרטיס הלקוח ב-CRM, בלי שאף אחד יצטרך לאשר שהיא תיווצר.
מה זו משימת מעקב אוטומטית
משימת מעקב אוטומטית היא משימה שהמערכת יוצרת בעצמה, בלי שמישהו יתבקש לאשר אותה, מתוך דבר שנאמר או נכתב בשיחה. בלִינְקְסְבִּי זה עובד על ארבעה ערוצים: תמלול שיחת טלפון, תמלול שיחת קול בוואטסאפ, תמלול פגישת Zoom והשיחה עצמה בוואטסאפ (טקסט והודעות קוליות). כשמתגלה בקשה של לקוח, שאלה שלא נענתה או נקודת פעולה בסיכום שיחה, נפתחת משימה על כרטיס הלקוח ב-CRM, עם אחראי, תאריך יעד וציטוט ממה שבאמת נאמר - ואפשר לעבור ממנה חזרה לשיחה או להקלטה שממנה היא נוצרה.
מה משימות המעקב עושות בפועל
משימה משיחת טלפון בלי אישור ידני
כשסיכום שיחת טלפון מזהה נקודת פעולה, המערכת פותחת משימת מעקב על כרטיס הלקוח באופן אוטומטי - לא הצעה שמחכה לאישור, אלא משימה שכבר קיימת בלוח.
משימה מפגישת Zoom שהוקלטה
פגישת Zoom שתומללה וסוכמה נבדקת לנקודות פעולה בדיוק כמו שיחת טלפון, ומשימה נפתחת על כרטיס הלקוח שהשתתף בפגישה - נבדקות פגישות מ-14 הימים האחרונים.
משימה משיחת וואטסאפ - טקסט, הודעה קולית או שיחת קול
בקשה או שאלה שלא נענתה בשיחת טקסט בוואטסאפ, וכן נקודת פעולה מתוך הודעה קולית או שיחת קול בוואטסאפ שתומללה, כל אחת פותחת משימת מעקב על אותו לקוח - לא רק בשיחות טלפון.
אחראי ותאריך יעד לכל משימה בלי התערבות
כל משימה שנפתחת מקבלת אחראי לפי כללי ההקצאה הקיימים בעסק ותאריך יעד, בלי שמישהו יצטרך לפתוח את המשימה ולמלא שדות כדי שהיא תהיה שימושית.
ציטוט וקישור חזרה למקור
כל משימת מעקב נושאת את הציטוט המדויק שממנו היא נוצרה ולינק שפותח את השיחה, ההקלטה או הפגישה באותה נקודה - כדי שאפשר יהיה לבדוק בעצמכם מה בדיוק נאמר.
אין משימה כפולה על אותו דבר
כל משימה נושאת מזהה מקור ייחודי, כך שאותה בקשה או שאלה לא פותחת שתי משימות גם אם הסריקה האוטומטית עברה עליה פעמיים.
פלטפורמה אחת. הכל מחובר.
כל מודול עובד בצורה חלקה עם השאר. הנתונים שלכם זורמים אוטומטית בין CRM, הזמנות, תשלומים, תקשורת ועוד.
בלי לקפוץ בין אפליקציות
כל מה שצריך במקום אחד. בלי ג'אגלינג בין 10 כלים שונים.
סנכרון נתונים אוטומטי
נתוני לקוחות, הזמנות, תשלומים ותקשורת מסתנכרנים אוטומטית.
אוטומציה חכמה
צרו תהליכים שחוצים מספר מודולים. הזמנה → חשבונית → תזכורת → מעקב.
אנליטיקה מאוחדת
ראו את כל ביצועי העסק בדשבורד אחד עם תובנות חוצות-מודולים.
ראו איך המודולים עובדים יחד
לחצו על כל חיבור כדי לראות איך שני מודולים משתלבים ליצירת אוטומציות חזקות
וואטסאפ + CRM
ראו את כל היסטוריית הלקוח כשהוא שולח הודעה. תייגו אנשי קשר אוטומטית, עקבו אחר שיחות והתאימו תגובות לפי היסטוריית רכישות.
הזמנות + חשבוניות
הפיקו חשבוניות אוטומטית כשהפגישה מסתיימת. שלחו תזכורות תשלום, עקבו אחר הכנסות לפי שירות והתאימו אוטומטית.
תשלומים + הזמנות
גבו מקדמה בעת ההזמנה. מקדמות ותזכורות יכולות לצמצם אי-הגעה. גבו תשלום מלא, הציעו תשלומים ונהלו החזרים.
AI + וואטסאפ
מענה חכם 24/7. ענו על שאלות נפוצות, קבעו פגישות, שלחו הצעות מחיר - הכל אוטומטית בזמן שאתם ישנים.
חוזים + תשלומים
הפעלת גביית תשלום אוטומטית כשחוזה נחתם. ללא רדיפה אחרי לקוחות - כסף עובר בחתימה.
אוטומציות ותהליכים
בנו תהליכים חזקים: ליד חדש → ברכת וואטסאפ → הזמנת הדגמה → שליחת חוזה → גביית תשלום → הוספה ל-CRM.
דוגמה אמיתית: מסע הלקוח המושלם
אפס עבודה ידנית. כל שלב אוטומטי.
שילובים חזקים
ראו איך 3 ו-4 מודולים יוצרים תהליכים עסקיים מלאים
חוויית הזמנה חכמה
הזמנות + וואטסאפ + CRM
לקוח מזמין אונליין → אישור וואטסאפ עם שמו מה-CRM → תזכורת מותאמת עם היסטוריית שירות → מעקב לאחר ביקור לפי העדפות
מחזור חיוב אוטומטי
חשבוניות + תשלומים + אימייל
חשבונית מופקת → קישור תשלום מוטבע → אימייל נשלח → תזכורת ב-7 ימים → אימייל תודה בתשלום → קבלה נשלחת אוטומטית
מתזמן חכם 24/7
AI + וואטסאפ + הזמנות
לקוח שולח הודעה ב-2 בלילה → AI מבין את הכוונה → מציג זמנים פנויים → מזמין תור → מאשר מיד → ללא צורך בנציג
מוקד טלפוני חכם
מרכזיה וסימים + CRM + אנליטיקה
שיחה נכנסת → כרטיס לקוח קופץ עם היסטוריה מלאה → הנציג רואה רכישות קודמות והעדפות → השיחה מתועדת אוטומטית → אנליטיקה עוקבת אחר משך, תוצאות וביצועי נציג
תזכורות רב-ערוציות
SMS + וואטסאפ + הזמנות
לקוח מזמין תור → אישור וואטסאפ נשלח → תזכורת SMS 24 שעות לפני → תזכורת וואטסאפ שעה לפני → לא הגיע? הודעת תיאום מחדש בשני הערוצים
תמיכת AI רב-ערוצית
מרכזיה וסימים + וואטסאפ + AI
לקוח מתקשר → עוזר קולי AI עונה → לא מצליח לפתור? מעביר לוואטסאפ לעזרה מפורטת → AI ממשיך שיחה בצורה חלקה → תמלול מלא נשמר
עסק שירות מלא
CRM + הזמנות + חשבוניות + תשלומים
לקוח חדש נוסף ל-CRM → מזמין שירות → הפגישה הושלמה → חשבונית מופקת אוטומטית עם פרטי הלקוח → תשלום נגבה → היסטוריה מתעדכנת ב-CRM
מעורבות לקוח חכמה
CRM + AI + וואטסאפ + אנליטיקה
AI מזהה לקוחות בעלי ערך גבוה ב-CRM → שולח הצעות מותאמות בוואטסאפ → עוקב אחר מעורבות → אנליטיקה מציגה ROI → AI ממטב את הקמפיין הבא
מכונת סגירת עסקאות
CRM + חוזים + תשלומים + אימייל
ליד מסומן 'מוכן' ב-CRM → חוזה מופק אוטומטית עם הפרטים → נשלח לחתימה אלקטרונית → תשלום מופעל בחתימה → אימייל ברוכים הבאים נשלח → העסקה נסגרה
שאלות נפוצות על משימות מעקב אוטומטיות
המשימה נוצרת אוטומטית או שמישהו צריך לאשר אותה
מאילו ערוצים נוצרות משימות מעקב
איך רואים מאיפה הגיעה משימה
אפשר לכבות משימות מעקב אוטומטיות לעסק מסוים
האם זה דורש שה-CRM יהיה פתוח בתוכנית
האם משימות משיחות טלפון ומפגישות Zoom כלולות בכל תוכנית
נראה לכם איך שיחה, פגישת Zoom או שיחת וואטסאפ הופכות למשימה על כרטיס הלקוח, בלי שלב אישור באמצע.
אפליקציית לִינְקְסְבִּי זמינה להורדה
