ליועצים עסקיים - ליווי לקוח מהצעה ועד חשבונית
בונים לוח CRM לכל לקוח וליווי, שולחים הצעת מחיר או חוזה שירות לחתימה דיגיטלית, מתאמים פגישה בלי להתכתב הלוך ושוב, שולחים צ'ק ליסט למעקב אחרי משימות הלקוח ומפיקים חשבונית - הכול בעסק אחד שמנהל את כל הלקוחות שלכם כרשומות, לא כחשבונות נפרדים.
מה לִינְקְסְבִּי נותנת ליועץ עסקי
יועץ עסקי מנהל את הלקוחות שלו בעסק אחד בלִינְקְסְבִּי: כל לקוח או ליווי הוא כרטיס בלוח CRM, הצעת המחיר או חוזה השירות נשלחים לחתימה דיגיטלית מהמערכת, פגישה מתואמת בלי שרשרת הודעות, ומשימות הביניים נשלחות ללקוח כצ'ק ליסט עם מעקב ואישור. בסיום מפיקים חשבונית מתוך אותה מערכת. זה מודל של עסק אחד שמחזיק את כל הלקוחות כרשומות - לא כניסה שמנהלת כמה חשבונות לִינְקְסְבִּי נפרדים של לקוחות.
מה המערכת עושה בפועל ליועץ עסקי
לוח CRM לכל לקוח וליווי
לוח אמיתי עם עמודות שמגדירים, שלב לכל לקוח, אחראי, שדות משלכם ואוטומציות ואינטגרציות שרצות על שינוי שלב - למשל ליווי שעובר ל'חוזה נחתם' מפעיל תזכורת או עדכון.
הצעת מחיר וחוזה שירות עם חתימה דיגיטלית
בונים תבנית חוזה או הצעת מחיר (הצעות הן אותם מסמכי חתימה בקטגוריית 'הצעה'), שולחים לחתימה, מקבלים תזכורת אוטומטית למי שלא חתם ומשתפים את המסמך בקישור. יש גם API ציבורי ליצירת חוזים והצעות ממערכת חוץ וקבלת קישור החתימה שלהם - ה-API עצמו לא שולח את ההודעה.
תיאום פגישות בלי התכתבות הלוך ושוב
מציעים כמה מועדים, כל המשתתפים מסמנים זמינות בקישור אישי בלי התחברות, והמערכת נועלת את המועד שמתאים לכולם אוטומטית.
צ'ק ליסט למעקב אחרי משימות הלקוח
בונים תבנית עם סעיפים - קובץ, סימון, טופס, קישור חיצוני, חוזה, עיון במסמך או משימה - שולחים בוואטסאפ או במייל עם קישור אישי, ועוקבים מי השלים, עם תזכורת אוטומטית למי שלא ואישור או דחייה לכל סעיף.
חשבוניות ללקוחות הייעוץ
מפיקים חשבונית ישירות מתוך המערכת, גם מתוך הזמנה או פגישה שסגרתם, עם מסמכי מס ודוחות הנהלת חשבונות נלווים ואפשרות לסמן תשלום כשהתקבל.
מסלול שותפים ליועצים עסקיים
לִינְקְסְבִּי מריצה תוכנית שותפים שבה 'יועץ' הוא סוג שותף מוגדר: מפנים עסקים ומקבלים עמלות חוזרות בתשלום חודשי. ההצטרפות דורשת אישור של לִינְקְסְבִּי ואינה חלק מתוכנית מנוי רגילה.
פלטפורמה אחת. הכל מחובר.
כל מודול עובד בצורה חלקה עם השאר. הנתונים שלכם זורמים אוטומטית בין CRM, הזמנות, תשלומים, תקשורת ועוד.
בלי לקפוץ בין אפליקציות
כל מה שצריך במקום אחד. בלי ג'אגלינג בין 10 כלים שונים.
סנכרון נתונים אוטומטי
נתוני לקוחות, הזמנות, תשלומים ותקשורת מסתנכרנים אוטומטית.
אוטומציה חכמה
צרו תהליכים שחוצים מספר מודולים. הזמנה → חשבונית → תזכורת → מעקב.
אנליטיקה מאוחדת
ראו את כל ביצועי העסק בדשבורד אחד עם תובנות חוצות-מודולים.
ראו איך המודולים עובדים יחד
לחצו על כל חיבור כדי לראות איך שני מודולים משתלבים ליצירת אוטומציות חזקות
וואטסאפ + CRM
ראו את כל היסטוריית הלקוח כשהוא שולח הודעה. תייגו אנשי קשר אוטומטית, עקבו אחר שיחות והתאימו תגובות לפי היסטוריית רכישות.
הזמנות + חשבוניות
הפיקו חשבוניות אוטומטית כשהפגישה מסתיימת. שלחו תזכורות תשלום, עקבו אחר הכנסות לפי שירות והתאימו אוטומטית.
תשלומים + הזמנות
גבו מקדמה בעת ההזמנה. מקדמות ותזכורות יכולות לצמצם אי-הגעה. גבו תשלום מלא, הציעו תשלומים ונהלו החזרים.
AI + וואטסאפ
מענה חכם 24/7. ענו על שאלות נפוצות, קבעו פגישות, שלחו הצעות מחיר - הכל אוטומטית בזמן שאתם ישנים.
חוזים + תשלומים
הפעלת גביית תשלום אוטומטית כשחוזה נחתם. ללא רדיפה אחרי לקוחות - כסף עובר בחתימה.
אוטומציות ותהליכים
בנו תהליכים חזקים: ליד חדש → ברכת וואטסאפ → הזמנת הדגמה → שליחת חוזה → גביית תשלום → הוספה ל-CRM.
דוגמה אמיתית: מסע הלקוח המושלם
אפס עבודה ידנית. כל שלב אוטומטי.
שילובים חזקים
ראו איך 3 ו-4 מודולים יוצרים תהליכים עסקיים מלאים
חוויית הזמנה חכמה
הזמנות + וואטסאפ + CRM
לקוח מזמין אונליין → אישור וואטסאפ עם שמו מה-CRM → תזכורת מותאמת עם היסטוריית שירות → מעקב לאחר ביקור לפי העדפות
מחזור חיוב אוטומטי
חשבוניות + תשלומים + אימייל
חשבונית מופקת → קישור תשלום מוטבע → אימייל נשלח → תזכורת ב-7 ימים → אימייל תודה בתשלום → קבלה נשלחת אוטומטית
מתזמן חכם 24/7
AI + וואטסאפ + הזמנות
לקוח שולח הודעה ב-2 בלילה → AI מבין את הכוונה → מציג זמנים פנויים → מזמין תור → מאשר מיד → ללא צורך בנציג
מוקד טלפוני חכם
מרכזיה וסימים + CRM + אנליטיקה
שיחה נכנסת → כרטיס לקוח קופץ עם היסטוריה מלאה → הנציג רואה רכישות קודמות והעדפות → השיחה מתועדת אוטומטית → אנליטיקה עוקבת אחר משך, תוצאות וביצועי נציג
תזכורות רב-ערוציות
SMS + וואטסאפ + הזמנות
לקוח מזמין תור → אישור וואטסאפ נשלח → תזכורת SMS 24 שעות לפני → תזכורת וואטסאפ שעה לפני → לא הגיע? הודעת תיאום מחדש בשני הערוצים
תמיכת AI רב-ערוצית
מרכזיה וסימים + וואטסאפ + AI
לקוח מתקשר → עוזר קולי AI עונה → לא מצליח לפתור? מעביר לוואטסאפ לעזרה מפורטת → AI ממשיך שיחה בצורה חלקה → תמלול מלא נשמר
עסק שירות מלא
CRM + הזמנות + חשבוניות + תשלומים
לקוח חדש נוסף ל-CRM → מזמין שירות → הפגישה הושלמה → חשבונית מופקת אוטומטית עם פרטי הלקוח → תשלום נגבה → היסטוריה מתעדכנת ב-CRM
מעורבות לקוח חכמה
CRM + AI + וואטסאפ + אנליטיקה
AI מזהה לקוחות בעלי ערך גבוה ב-CRM → שולח הצעות מותאמות בוואטסאפ → עוקב אחר מעורבות → אנליטיקה מציגה ROI → AI ממטב את הקמפיין הבא
מכונת סגירת עסקאות
CRM + חוזים + תשלומים + אימייל
ליד מסומן 'מוכן' ב-CRM → חוזה מופק אוטומטית עם הפרטים → נשלח לחתימה אלקטרונית → תשלום מופעל בחתימה → אימייל ברוכים הבאים נשלח → העסקה נסגרה
שאלות נפוצות ליועצים עסקיים
אפשר לנהל את כל לקוחות הייעוץ מכניסה אחת ללִינְקְסְבִּי
איך בונים הצעת מחיר ללקוח ושולחים לחתימה
איך מתאמים פגישה עם לקוח בלי להתכתב הלוך ושוב
אפשר לשלוח ללקוח רשימת משימות ולעקוב שהוא השלים אותן
אילו תוכניות כוללות CRM, חוזים ותיאום פגישות
יועץ עסקי יכול להרוויח מהפניית לקוחות ללִינְקְסְבִּי
נראה לכם איך לקוח הופך לכרטיס CRM, מקבל הצעת מחיר לחתימה, פגישה ביומן וצ'ק ליסט למעקב - עם חשבונית בסוף.
אפליקציית לִינְקְסְבִּי זמינה להורדה
