תפקידים והרשאות - לכל אדם בצוות הגישה שמתאימה לו
נותנים לכל עובד תפקיד, מוסיפים או מורידים הרשאה אחת לפי הצורך, בוחרים אילו אזורים בתפריט הוא רואה ולאילו מספרי וואטסאפ הוא עונה. כל שינוי נרשם ביומן הפעילות.
מה זה מודול התפקידים וההרשאות
מודול התפקידים וההרשאות של לִינְקְסְבִּי קובע מה כל אדם בצוות יכול לראות ולעשות. כל משתמש מקבל תפקיד, וכל תפקיד מגיע עם סט הרשאות מוכן. מעל התפקיד אפשר להוסיף או להוריד הרשאה אחת למשתמש אחד, לבחור אילו אזורים בתפריט יופיעו לו, ולקבוע לאילו חשבונות וואטסאפ הוא ניגש. השרת בודק את ההרשאה בכל פעולה רגישה, ולא רק מסתיר כפתור במסך, וכל שינוי בהרשאות נרשם ביומן עם מי שינה ומה.
מה מודול ההרשאות עושה בפועל
תפקיד מוכן לכל עובד
בעלים, מנהל מערכת, מנהל, עובד וצופה, ולצידם תפקידים לתחומים מסוימים כמו רואה חשבון, מנהל משאבי אנוש, קופאי ומלצר. כל תפקיד מגיע עם סט הרשאות משלו.
הרשאה אישית מעל התפקיד
מנהל עם הרשאת ניהול יכול לתת למשתמש אחד הרשאה נוספת או להוריד ממנו הרשאה, בלי לשנות את התפקיד של כל השאר.
צפייה וניהול בנפרד
בכל תחום יש הרשאה לצפייה והרשאה לניהול, כך שאפשר לתת לעובד לראות דוח בלי לאפשר לו לשנות אותו.
בחירת אזורי התפריט לכל משתמש
בלשונית נראות התפריט רואים כמה פריטים וכמה אזורים פתוחים למשתמש, ומדליקים או מכבים כל אזור או את כולם בלחיצה אחת.
גישה לפי מספר וואטסאפ
קובעים אילו משתמשים ניגשים לכל חשבון וואטסאפ של העסק, כך שכל צוות רואה את השיחות של המספר שלו.
כל שינוי נרשם ביומן
עדכון של הרשאות משתמש נכתב ביומן הפעילות של העסק עם מי ביצע אותו ואילו הרשאות השתנו.
גם ה-API עובד לפי הרשאות
מפתח API מקבל רק את ההרשאות שבחרתם לו, ופעולה בשם משתמש מחובר בודקת גם את ההרשאה של המשתמש עצמו. מפתח בלי ההרשאה המתאימה מקבל סירוב ברור.
POST /api/v1/apps/{app}/messages/email
Authorization: Bearer <api-key>
HTTP 403
{
"success": false,
"error": "Insufficient scope. Required: send:email",
"required_scope": "send:email",
"your_scopes": ["..."]
}מפתח עם הרשאות מוגדרות
כל מפתח API מקבל רשימת הרשאות. בקשה שדורשת הרשאה שאין למפתח נענית בסירוב שאומר בדיוק איזו הרשאה חסרה.
גם המשתמש צריך הרשאה
פעולה שאפליקציה מבצעת בשם עובד מחובר בודקת גם את ההרשאה של העובד, למשל הרשאת מענה בתיבת ההודעות לפני שליחת אימייל.
בדיקה בשרת, לא רק במסך
כל פעולה רגישה נבדקת בשרת מול ההרשאות של המשתמש, כך שגם מי שעוקף את המסך לא מקבל גישה שאין לו.
ניסיונות שנחסמו נרשמים
בקשת API שנחסמה בגלל הרשאה חסרה נרשמת ביומן הקריאות של המפתח, עם ההרשאה שנדרשה.
איך עסקים משתמשים בתפקידים והרשאות
עובד חדש מקבל רק את מה שצריך
מגדירים לו תפקיד עובד, והוא רואה את הלקוחות והשיחות שלו בלי גישה לכספים או להגדרות.
רואה חשבון עם גישה לכספים בלבד
תפקיד רואה חשבון פותח את הנהלת החשבונות והחשבוניות, בלי לפתוח את שאר המערכת.
צוות לכל מספר וואטסאפ
צוות המכירות עונה על המספר של המכירות, וצוות השירות על המספר של השירות.
מנהל שרואה ולא משנה
נותנים הרשאת צפייה בדוחות בלי הרשאת ניהול, כך שאפשר לעקוב בלי לשנות נתונים.
בדיקה אחרי שינוי
ביומן הפעילות רואים מי שינה הרשאות של מי ומתי.
מנהלים הרשאות מכל מכשיר
משנים תפקיד או הרשאה מהמחשב או מהטלפון, והשינוי חל על המשתמש בכל המכשירים שלו.
הרשאה אחת, בכל מכשיר
מה שעובד רשאי לראות ולעשות זהה באפליקציה, בדפדפן ובמחשב, כי השרת הוא שבודק את ההרשאה.
ראו את הפלטפורמה בפעולה
ממשק עוצמתי שתוכנן לפרודוקטיביות על כל מסך
פלטפורמה אחת. הכל מחובר.
כל מודול עובד בצורה חלקה עם השאר. הנתונים שלכם זורמים אוטומטית בין CRM, הזמנות, תשלומים, תקשורת ועוד.
בלי לקפוץ בין אפליקציות
כל מה שצריך במקום אחד. בלי ג'אגלינג בין 10 כלים שונים.
סנכרון נתונים אוטומטי
נתוני לקוחות, הזמנות, תשלומים ותקשורת מסתנכרנים אוטומטית.
אוטומציה חכמה
צרו תהליכים שחוצים מספר מודולים. הזמנה → חשבונית → תזכורת → מעקב.
אנליטיקה מאוחדת
ראו את כל ביצועי העסק בדשבורד אחד עם תובנות חוצות-מודולים.
ראו איך המודולים עובדים יחד
לחצו על כל חיבור כדי לראות איך שני מודולים משתלבים ליצירת אוטומציות חזקות
וואטסאפ + CRM
ראו את כל היסטוריית הלקוח כשהוא שולח הודעה. תייגו אנשי קשר אוטומטית, עקבו אחר שיחות והתאימו תגובות לפי היסטוריית רכישות.
הזמנות + חשבוניות
הפיקו חשבוניות אוטומטית כשהפגישה מסתיימת. שלחו תזכורות תשלום, עקבו אחר הכנסות לפי שירות והתאימו אוטומטית.
תשלומים + הזמנות
גבו מקדמה בעת ההזמנה. מקדמות ותזכורות יכולות לצמצם אי-הגעה. גבו תשלום מלא, הציעו תשלומים ונהלו החזרים.
AI + וואטסאפ
מענה חכם 24/7. ענו על שאלות נפוצות, קבעו פגישות, שלחו הצעות מחיר - הכל אוטומטית בזמן שאתם ישנים.
חוזים + תשלומים
הפעלת גביית תשלום אוטומטית כשחוזה נחתם. ללא רדיפה אחרי לקוחות - כסף עובר בחתימה.
אוטומציות ותהליכים
בנו תהליכים חזקים: ליד חדש → ברכת וואטסאפ → הזמנת הדגמה → שליחת חוזה → גביית תשלום → הוספה ל-CRM.
דוגמה אמיתית: מסע הלקוח המושלם
אפס עבודה ידנית. כל שלב אוטומטי.
שילובים חזקים
ראו איך 3 ו-4 מודולים יוצרים תהליכים עסקיים מלאים
חוויית הזמנה חכמה
הזמנות + וואטסאפ + CRM
לקוח מזמין אונליין → אישור וואטסאפ עם שמו מה-CRM → תזכורת מותאמת עם היסטוריית שירות → מעקב לאחר ביקור לפי העדפות
מחזור חיוב אוטומטי
חשבוניות + תשלומים + אימייל
חשבונית מופקת → קישור תשלום מוטבע → אימייל נשלח → תזכורת ב-7 ימים → אימייל תודה בתשלום → קבלה נשלחת אוטומטית
מתזמן חכם 24/7
AI + וואטסאפ + הזמנות
לקוח שולח הודעה ב-2 בלילה → AI מבין את הכוונה → מציג זמנים פנויים → מזמין תור → מאשר מיד → ללא צורך בנציג
מוקד טלפוני חכם
מרכזיה וסימים + CRM + אנליטיקה
שיחה נכנסת → כרטיס לקוח קופץ עם היסטוריה מלאה → הנציג רואה רכישות קודמות והעדפות → השיחה מתועדת אוטומטית → אנליטיקה עוקבת אחר משך, תוצאות וביצועי נציג
תזכורות רב-ערוציות
SMS + וואטסאפ + הזמנות
לקוח מזמין תור → אישור וואטסאפ נשלח → תזכורת SMS 24 שעות לפני → תזכורת וואטסאפ שעה לפני → לא הגיע? הודעת תיאום מחדש בשני הערוצים
תמיכת AI רב-ערוצית
מרכזיה וסימים + וואטסאפ + AI
לקוח מתקשר → עוזר קולי AI עונה → לא מצליח לפתור? מעביר לוואטסאפ לעזרה מפורטת → AI ממשיך שיחה בצורה חלקה → תמלול מלא נשמר
עסק שירות מלא
CRM + הזמנות + חשבוניות + תשלומים
לקוח חדש נוסף ל-CRM → מזמין שירות → הפגישה הושלמה → חשבונית מופקת אוטומטית עם פרטי הלקוח → תשלום נגבה → היסטוריה מתעדכנת ב-CRM
מעורבות לקוח חכמה
CRM + AI + וואטסאפ + אנליטיקה
AI מזהה לקוחות בעלי ערך גבוה ב-CRM → שולח הצעות מותאמות בוואטסאפ → עוקב אחר מעורבות → אנליטיקה מציגה ROI → AI ממטב את הקמפיין הבא
מכונת סגירת עסקאות
CRM + חוזים + תשלומים + אימייל
ליד מסומן 'מוכן' ב-CRM → חוזה מופק אוטומטית עם הפרטים → נשלח לחתימה אלקטרונית → תשלום מופעל בחתימה → אימייל ברוכים הבאים נשלח → העסקה נסגרה
שאלות נפוצות על תפקידים והרשאות
אילו תפקידים יש במערכת
אפשר לתת לעובד אחד הרשאה שאין לשאר התפקיד
מה ההבדל בין צפייה לניהול
אפשר להסתיר אזורים מהתפריט של משתמש
מי רואה איזה מספר וואטסאפ
השינויים בהרשאות נשמרים ביומן
נראה לכם איך נותנים תפקיד, מוסיפים הרשאה אחת ובוחרים את התפריט של כל עובד.
אפליקציית לִינְקְסְבִּי זמינה להורדה
